Workshop: Zoho optimieren und verbessern
Zoho läuft bei dir, aber du ahnst, dass mehr drin ist? Wir gehen dein System gemeinsam durch und prüfen, wo es hakt und was du verbessern kannst. Danach weißt du, welche Schritte sich lohnen und in welcher Reihenfolge.
30 Minuten · kostenfrei
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Premiummeistbewertet in Deutschland
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500+YouTube-Videos zu Zoho und KI
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4,8 von 5bei 1.738 Bewertungen
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99 %Weiterempfehlung auf ProvenExpert
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Förderfähigzertifiziert durch TÜV Süd
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40+ JahreMittelstand seit 1982
Wie optimiere ich mein bestehendes Zoho?
Im Workshop „Zoho optimieren und verbessern“ gehen wir dein bestehendes Zoho gemeinsam durch: Module, Felder, Prozesse, Automatisierungen, Berechtigungen und Datenqualität. Du bekommst konkrete Umsetzungsempfehlungen, Lösungsansätze und eine priorisierte Maßnahmen- und Umsetzungsliste und weißt, welche Schritte sich lohnen. Für KMU ist der Workshop grundsätzlich förderfähig.
Für wen der Workshop gedacht ist
Passt zu dir, wenn
Für Unternehmen, die Zoho bereits nutzen und besser einsetzen wollen.
- Zoho läuft, aber nicht so, wie es könnte.
- Abläufe, Felder und Automatisierungen sind mit der Zeit gewachsen.
- Du willst wissen, welche Verbesserung sich zuerst lohnt.
Wer die Arbeit macht
Im Workshop klären wir gemeinsam mit dir, was passieren soll. Der Workshop ist eine Beratung nur für dein Unternehmen, auch mit mehreren Mitarbeitern, kein Gruppenformat.
Im Workshop klären wir, was passieren soll. In der Schulung lernst du, wie es geht. An den Umsetzungstagen baust du es mit uns fertig.
So läuft der Workshop ab
Der Ablauf ist bei allen Workshops gleich, die Inhalte richten sich nach deinen Anforderungen und Wünschen: Je nach Thema prüfen wir die Machbarkeit, entwickeln Lösungsansätze, machen technische Prüfungen oder bauen einen Prototyp. Bei der Optimierung liegt der Schwerpunkt auf der Prüfung deines bestehenden Systems.
Ziele und Ausgangssituation
Wir klären Ziele, Anforderungen, bestehende Probleme, Prioritäten und die künftigen Nutzer des Systems.
Kundenprozess und fachliche Anforderungen
Wir analysieren den Kundenprozess, der für dich wichtig ist, zum Beispiel von der Leadgenerierung über Verkauf und Leistungserbringung bis zur Kundenbetreuung. Dabei legen wir Verantwortlichkeiten, benötigte Informationen und sinnvolle Automatisierungen fest.
CRM-System und Datenstruktur
Bei bestehenden Systemen prüfen wir Module, Felder, Prozesse, Automatisierungen, Berechtigungen und Datenqualität. Bei einer Neueinführung legen wir die künftige Struktur fest.
Technische Anforderungen und Systemlandschaft
Wir betrachten die Anwendungen, die für dich wichtig sind, Schnittstellen sowie die Anbindung von E-Mail, Kalender, Telefonie, Webseite, Dokumenten und weiteren Systemen.
Automatisierung und Reporting
Wir prüfen, was sich automatisieren lässt, und legen sinnvolle Kennzahlen, Reports und Dashboards fest.
Priorisierung und Maßnahmenplanung
Wir ordnen die Maßnahmen nach Muss, Soll und Kann und bringen sie in eine sinnvolle Reihenfolge für die Umsetzung.
Was du am Ende in der Hand hast
Dein Ergebnis
Du bekommst konkrete Umsetzungsempfehlungen, eine Einschätzung der technischen Machbarkeit und Lösungsansätze zu den Themen, die dich beschäftigen, dazu Lösungsmöglichkeiten, priorisierte Maßnahmen und eine Umsetzungsliste. Daraus geht hervor:
- was bestehen bleiben kann
- was optimiert oder neu aufgebaut werden sollte
- welche Automatisierungen sinnvoll sind
- welche Prioritäten bestehen
- in welcher Reihenfolge die Umsetzung erfolgen sollte
Und du lernst, was möglich ist und woran du noch gar nicht gedacht hast, mit konkreten Beispielen.
Die Entscheidung danach
Auf dieser Basis entscheiden wir gemeinsam, welche Maßnahmen du selbst umsetzt und wobei wir dich unterstützen.
Jeder Workshop endet an derselben Weiche: allein umsetzen, mit uns in der Digitalisierungsbegleitung oder umsetzen lassen mit dem Umsetzungsservice.
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„Mein Highlight heute war das Thema KI-Integration, auch von KI in alle möglichen Module. Denn es ist ein aktuelles Thema und wird uns alle mehr oder weniger immer mehr betreffen und unterstützen.“
Beate Jungwirth · Marketing und Kommunikation, Chips 4 LightUmfang und Förderung
- Art
- Beratung nur für dein Unternehmen, auch mit mehreren Mitarbeitern
- Umfang
- richtet sich nach deinen Anforderungen
- Festgelegt
- im kostenfreien Umsetzungsgespräch
- Ergebnis
- Lösungsmöglichkeiten, priorisierte Maßnahmen und Umsetzungsliste
Förderung und Zuschüsse
Beratung und Workshops sind für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) grundsätzlich förderfähig. Ob und wie gefördert wird, prüfen wir im Einzelfall, am einfachsten mit dem Fördermittel-Check.
Fördermittel-Check machen → Mehr zu Förderung und Zuschüssen →
Selbst umsetzen oder umsetzen lassen
Mit der Maßnahmenliste entscheidest du, wie es weitergeht: allein umsetzen, mit uns in der Digitalisierungsbegleitung oder umsetzen lassen. Auch gemischt ist möglich.
Selbst umsetzen in der Digitalisierungsbegleitung
Du baust dein System selbst und behältst das Wissen im Unternehmen. Wir geben dir Struktur, Vorlagen und KI-Tools und begleiten dich.
Umsetzen lassen mit dem Umsetzungsservice
Du entscheidest, was du abgibst. Wir übernehmen die komplette Umsetzung oder unterstützen dich in einzelnen Bereichen.
Häufige Fragen zum Workshop
Deine Frage ist nicht dabei? Frag direkt nach. Kurz per Mail, oder ruf an, wenn es schneller gehen soll.
Für wen ist der Workshop gedacht?
Für Unternehmen, die Zoho bereits nutzen und besser einsetzen wollen.
Wie läuft der Workshop ab?
In sechs Schritten: Ziele und Ausgangssituation, Kundenprozess und fachliche Anforderungen, CRM-System und Datenstruktur, Technische Anforderungen und Systemlandschaft, Automatisierung und Reporting und zum Schluss Priorisierung und Maßnahmenplanung. Was davon im Mittelpunkt steht, richtet sich nach deinem Vorhaben.
Was bekomme ich am Ende?
Konkrete Umsetzungsempfehlungen, eine Einschätzung der technischen Machbarkeit und Lösungsansätze zu den Themen, die dich beschäftigen, dazu priorisierte Maßnahmen und eine Umsetzungsliste. Daraus geht hervor, was bestehen bleiben kann, was optimiert oder neu aufgebaut werden sollte, welche Automatisierungen sinnvoll sind, welche Prioritäten bestehen und in welcher Reihenfolge die Umsetzung erfolgen sollte.
Was kostet der Workshop?
Das hängt von deinen Anforderungen ab: Dauer und Umfang richten sich danach, was wir klären müssen. Beides legen wir im kostenfreien Umsetzungsgespräch gemeinsam fest, bevor der Workshop beginnt.
Ist der Workshop förderfähig?
Beratung und Workshops sind für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) grundsätzlich förderfähig. Ob und wie gefördert wird, prüfen wir im Einzelfall, am einfachsten mit dem Fördermittel-Check.
Wie geht es nach dem Workshop weiter?
Auf Basis der Maßnahmenliste entscheiden wir gemeinsam, was du selbst umsetzt und wobei wir dich unterstützen: selbst umsetzen in der Digitalisierungsbegleitung oder umsetzen lassen mit dem Umsetzungsservice.
Was ist der Unterschied zwischen Workshop, Schulung und Umsetzungstagen?
Im Workshop klären wir, was passieren soll. In der Schulung lernst du, wie es geht. An den Umsetzungstagen baust du es mit uns fertig.
Wir haben Zoho selbst eingeführt. Lohnt sich der Workshop?
Ja, genau dann. Viele Unternehmen haben Zoho nach bestem Wissen selbst eingeführt und merken später, dass nicht alles richtig aufgebaut ist. Im Workshop siehst du, was bleiben kann und was du korrigieren solltest. Für die Korrektur der Basis gibt es danach die Zoho-Begleitung.
Müssen wir dafür unser System umbauen?
Nicht zwingend. Oft reichen gezielte Verbesserungen. Was bestehen bleiben kann und was neu aufgebaut werden sollte, steht hinterher auf deiner Maßnahmenliste.
Zwei kostenfreie Gespräche, dann dein erster Schritt
Erstgespräch
30 Minuten, kostenfrei: Wir besprechen deine Ausgangslage und deine Ziele.
Umsetzungsgespräch
60 Minuten, kostenfrei: Wir benennen den Engpass, den du zuerst angehst, stellen dir die beiden Wege vor und legen den ersten Schritt fest.
Erster Auftrag
Workshop, Digitalisierungsbegleitung, Umsetzungsservice, Schulung oder Credits: Du startest mit dem, was zu dir passt.
Lass uns über dein Thema sprechen.
Kostenfrei, 30 Minuten per Videokonferenz. 4 kurze Klickfragen und ein Textfeld, etwa eine Minute.
Julia, Manuela, Mirlinda, Florian & Thomas Sie nehmen deine Anfrage auf und führen dein Erstgespräch.
Zoho Premium Partner · ISO 9001:2015 · Deine Daten bleiben bei uns