Workshop: Zoho richtig einführen
Du willst Zoho einführen und von Anfang an richtig aufsetzen? Wir klären gemeinsam, welche Anwendungen du brauchst, wie deine Abläufe darin aussehen und in welcher Reihenfolge du vorgehst. Danach entscheidest du, ob du selbst umsetzt oder umsetzen lässt.
30 Minuten · kostenfrei
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Premiummeistbewertet in Deutschland
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500+YouTube-Videos zu Zoho und KI
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4,8 von 5bei 1.738 Bewertungen
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99 %Weiterempfehlung auf ProvenExpert
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Förderfähigzertifiziert durch TÜV Süd
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40+ JahreMittelstand seit 1982
Wie führe ich Zoho richtig ein?
Im Workshop „Zoho richtig einführen“ klären wir mit dir, welche Zoho-Anwendungen du brauchst, wie deine Abläufe darin aussehen und in welcher Reihenfolge du vorgehst. Du bekommst konkrete Umsetzungsempfehlungen, Lösungsansätze und eine priorisierte Maßnahmen- und Umsetzungsliste. Danach entscheidest du: allein umsetzen, mit uns in der Digitalisierungsbegleitung oder umsetzen lassen mit dem Umsetzungsservice. Für KMU ist der Workshop grundsätzlich förderfähig.
Für wen der Workshop gedacht ist
Passt zu dir, wenn
Für Unternehmen, die Zoho neu einführen oder von einem anderen System wechseln.
- Du führst Zoho neu ein.
- Du wechselst von einem anderen System zu Zoho.
- Du willst vor dem Start wissen, welche Anwendungen du wirklich brauchst.
Wer die Arbeit macht
Im Workshop klären wir gemeinsam mit dir, was passieren soll. Der Workshop ist eine Beratung nur für dein Unternehmen, auch mit mehreren Mitarbeitern, kein Gruppenformat.
Im Workshop klären wir, was passieren soll. In der Schulung lernst du, wie es geht. An den Umsetzungstagen baust du es mit uns fertig.
So läuft der Workshop ab
Der Ablauf ist bei allen Workshops gleich, die Inhalte richten sich nach deinen Anforderungen und Wünschen: Je nach Thema prüfen wir die Machbarkeit, entwickeln Lösungsansätze, machen technische Prüfungen oder bauen einen Prototyp. Bei der Einführung liegt der Schwerpunkt auf der künftigen Struktur deines Systems.
Ziele und Ausgangssituation
Wir klären Ziele, Anforderungen, bestehende Probleme, Prioritäten und die künftigen Nutzer des Systems.
Kundenprozess und fachliche Anforderungen
Wir analysieren den Kundenprozess, der für dich wichtig ist, zum Beispiel von der Leadgenerierung über Verkauf und Leistungserbringung bis zur Kundenbetreuung. Dabei legen wir Verantwortlichkeiten, benötigte Informationen und sinnvolle Automatisierungen fest.
CRM-System und Datenstruktur
Bei bestehenden Systemen prüfen wir Module, Felder, Prozesse, Automatisierungen, Berechtigungen und Datenqualität. Bei einer Neueinführung legen wir die künftige Struktur fest.
Technische Anforderungen und Systemlandschaft
Wir betrachten die Anwendungen, die für dich wichtig sind, Schnittstellen sowie die Anbindung von E-Mail, Kalender, Telefonie, Webseite, Dokumenten und weiteren Systemen.
Automatisierung und Reporting
Wir prüfen, was sich automatisieren lässt, und legen sinnvolle Kennzahlen, Reports und Dashboards fest.
Priorisierung und Maßnahmenplanung
Wir ordnen die Maßnahmen nach Muss, Soll und Kann und bringen sie in eine sinnvolle Reihenfolge für die Umsetzung.
Was du am Ende in der Hand hast
Dein Ergebnis
Du bekommst konkrete Umsetzungsempfehlungen, eine Einschätzung der technischen Machbarkeit und Lösungsansätze zu den Themen, die dich beschäftigen, dazu Lösungsmöglichkeiten, priorisierte Maßnahmen und eine Umsetzungsliste. Daraus geht hervor:
- was bestehen bleiben kann
- was optimiert oder neu aufgebaut werden sollte
- welche Automatisierungen sinnvoll sind
- welche Prioritäten bestehen
- in welcher Reihenfolge die Umsetzung erfolgen sollte
Und du lernst, was möglich ist und woran du noch gar nicht gedacht hast, mit konkreten Beispielen.
Die Entscheidung danach
Auf dieser Basis entscheiden wir gemeinsam, welche Maßnahmen du selbst umsetzt und wobei wir dich unterstützen.
Jeder Workshop endet an derselben Weiche: allein umsetzen, mit uns in der Digitalisierungsbegleitung oder umsetzen lassen mit dem Umsetzungsservice.
2:59
„Zoho kann auch überfordern in der Fülle dessen, was es anbietet. Das ist ein Düsenflieger, und man braucht am Anfang vielleicht nur so ein einmotoriges Flugzeug.“
Christine Mehl · Gründerin und Geschäftsführerin, DiCognitaUmfang und Förderung
- Art
- Beratung nur für dein Unternehmen, auch mit mehreren Mitarbeitern
- Umfang
- richtet sich nach deinen Anforderungen
- Festgelegt
- im kostenfreien Umsetzungsgespräch
- Ergebnis
- Lösungsmöglichkeiten, priorisierte Maßnahmen und Umsetzungsliste
Förderung und Zuschüsse
Beratung und Workshops sind für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) grundsätzlich förderfähig. Ob und wie gefördert wird, prüfen wir im Einzelfall, am einfachsten mit dem Fördermittel-Check.
Fördermittel-Check machen → Mehr zu Förderung und Zuschüssen →
Selbst umsetzen oder umsetzen lassen
Mit der Maßnahmenliste entscheidest du, wie es weitergeht: allein umsetzen, mit uns in der Digitalisierungsbegleitung oder umsetzen lassen. Auch gemischt ist möglich.
Selbst umsetzen in der Digitalisierungsbegleitung
Du baust dein System selbst und behältst das Wissen im Unternehmen. Wir geben dir Struktur, Vorlagen und KI-Tools und begleiten dich.
Umsetzen lassen mit dem Umsetzungsservice
Du entscheidest, was du abgibst. Wir übernehmen die komplette Umsetzung oder unterstützen dich in einzelnen Bereichen.
Häufige Fragen zum Workshop
Deine Frage ist nicht dabei? Frag direkt nach. Kurz per Mail, oder ruf an, wenn es schneller gehen soll.
Für wen ist der Workshop gedacht?
Für Unternehmen, die Zoho neu einführen oder von einem anderen System wechseln.
Wie läuft der Workshop ab?
In sechs Schritten: Ziele und Ausgangssituation, Kundenprozess und fachliche Anforderungen, CRM-System und Datenstruktur, Technische Anforderungen und Systemlandschaft, Automatisierung und Reporting und zum Schluss Priorisierung und Maßnahmenplanung. Was davon im Mittelpunkt steht, richtet sich nach deinem Vorhaben.
Was bekomme ich am Ende?
Konkrete Umsetzungsempfehlungen, eine Einschätzung der technischen Machbarkeit und Lösungsansätze zu den Themen, die dich beschäftigen, dazu priorisierte Maßnahmen und eine Umsetzungsliste. Daraus geht hervor, was bestehen bleiben kann, was optimiert oder neu aufgebaut werden sollte, welche Automatisierungen sinnvoll sind, welche Prioritäten bestehen und in welcher Reihenfolge die Umsetzung erfolgen sollte.
Was kostet der Workshop?
Das hängt von deinen Anforderungen ab: Dauer und Umfang richten sich danach, was wir klären müssen. Beides legen wir im kostenfreien Umsetzungsgespräch gemeinsam fest, bevor der Workshop beginnt.
Ist der Workshop förderfähig?
Beratung und Workshops sind für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) grundsätzlich förderfähig. Ob und wie gefördert wird, prüfen wir im Einzelfall, am einfachsten mit dem Fördermittel-Check.
Wie geht es nach dem Workshop weiter?
Auf Basis der Maßnahmenliste entscheiden wir gemeinsam, was du selbst umsetzt und wobei wir dich unterstützen: selbst umsetzen in der Digitalisierungsbegleitung oder umsetzen lassen mit dem Umsetzungsservice.
Was ist der Unterschied zwischen Workshop, Schulung und Umsetzungstagen?
Im Workshop klären wir, was passieren soll. In der Schulung lernst du, wie es geht. An den Umsetzungstagen baust du es mit uns fertig.
Wir wechseln von einem anderen System. Passt der Workshop?
Ja. Wir klären, welche Daten und Abläufe du mitnimmst, was du neu aufsetzt und in welcher Reihenfolge du vorgehst. So vermeidest du, alte Umwege ins neue System zu übertragen.
Was ist der Unterschied zur Zoho-Begleitung?
Im Workshop klären wir, was passieren soll. In der Zoho-Begleitung führst du die Zoho-Basis danach über vier Monate mit unserer Begleitung selbst ein.
Zwei kostenfreie Gespräche, dann dein erster Schritt
Erstgespräch
30 Minuten, kostenfrei: Wir besprechen deine Ausgangslage und deine Ziele.
Umsetzungsgespräch
60 Minuten, kostenfrei: Wir benennen den Engpass, den du zuerst angehst, stellen dir die beiden Wege vor und legen den ersten Schritt fest.
Erster Auftrag
Workshop, Digitalisierungsbegleitung, Umsetzungsservice, Schulung oder Credits: Du startest mit dem, was zu dir passt.
Lass uns über dein Thema sprechen.
Kostenfrei, 30 Minuten per Videokonferenz. 4 kurze Klickfragen und ein Textfeld, etwa eine Minute.
Julia, Manuela, Mirlinda, Florian & Thomas Sie nehmen deine Anfrage auf und führen dein Erstgespräch.
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