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Kurz gefasst

Frank-Thomas Heidrich ist Diplomingenieur für Maschinenbau und führt ein Ingenieurbüro für Aufzüge mit vier Mitarbeitern. Auf Zoho kam er über einen Partner aus seiner Ingenieurgruppe, der auch zu IcosMedia gewechselt war. Im Dezember 2024 hat er mit einem Workshop gestartet. Als Erstes entstand das komplette Basis-Setup mit dem CRM-System, die Daten aus dem alten CRM-System wurden importiert, die Mitarbeiter sind zum Teil geschult und arbeiten damit, und alle Angebote sind nachgepflegt. Dazu kam Zoho Books für die Rechnungen. Am meisten fasziniert ihn, was noch alles in Zoho steckt.

Wie kam das Ingenieurbüro zu Zoho und zu IcosMedia?

Frank-Thomas Heidrich hat Zoho über einen Partner aus seiner Ingenieurgruppe kennengelernt. Auf seine Frage, wer in welchem CRM-System arbeitet, nannte dieser Zoho. Danach hat er sich mit dem Thema beschäftigt und ist auf IcosMedia gestoßen, weil auch der Partner dorthin gewechselt war. Im Dezember 2024 hat er mit einem Workshop gestartet.

Was hat das Ingenieurbüro schon umgesetzt?

Als Erstes entstand das komplette Basis-Setup mit dem CRM-System und den Leads. Dann wurden die Daten aus dem alten CRM-System importiert. Die Mitarbeiter sind zum Teil schon geschult und arbeiten damit, und alle Angebote an Kunden sind nachgepflegt.

Dazu hat Frank-Thomas Heidrich Zoho Books eingeführt, weil er alles rechnungskonform neu schreiben musste.

Was fasziniert ihn an Zoho?

Am meisten fasziniert ihn, was noch alles in Zoho steckt, denn das Büro steht nach wie vor erst am Anfang. Die Vielfalt an Applikationen und Gestaltungsmöglichkeiten findet er sehr faszinierend.

Was andere Dienstleister daraus mitnehmen

  • Mit dem Basis-Setup anfangen. Erst das Grundgerüst im CRM, dann die Daten aus dem alten System, dann die Mitarbeiter schulen.
  • Rechnungen gleich mitdenken. Wer Rechnungen ohnehin neu aufsetzen muss, kann Zoho Books gleich mit einführen.
  • Erst der Anfang. Nach den ersten Prozessen steckt in den weiteren Apps noch viel, was sich nutzen lässt.

Mehr dazu: Zoho CRM einführen · Zoho Books einführen · Umsetzungsservice

Diese Vielfalt an Applikationen, an Möglichkeiten, an Gestaltungsmöglichkeiten ist schon echt sehr faszinierend.
Frank-Thomas Heidrich · Inhaber, Liftmanagement Ingenieurbüro Heidrich

Im Wortlaut: das sagt Frank-Thomas Heidrich im Video

Mein Name ist Frank-Thomas Heidrich. Ich bin Diplomingenieur für Maschinenbau, 56 Jahre alt, habe ein Ingenieurbüro für Aufzüge und habe mittlerweile vier Mitarbeiter angestellt.

Ich habe Zoho kennengelernt über einen Partner aus unserer Ingenieurgruppe […]. Ich habe gefragt, wer in welchem CRM-System arbeitet, und dann hat er gesagt, er arbeitet in Zoho. Dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und bin auf euch gestoßen, weil er auch zu euch gewechselt hat. Und so habe ich im Dezember 2024 dann den Workshop gemacht, und so habe ich gestartet.

Als Erstes haben wir das komplette Basis-Setup mit dem CRM-System gemacht, mit den Leads. Dann haben wir die ganzen Daten aus dem alten CRM-System importiert. Jetzt sind alle Mitarbeiter zumindest teilweise schon geschult und haben angefangen, damit zu arbeiten. Wir haben alle Angebote von Kunden nachgepflegt. Das sind die ersten Prozesse. Ich habe dann auch Books eingeführt, weil ich rechnungskonform alles neu schreiben musste.

Die Faszination ist, was da wirklich alles noch drin ist, weil wir nach wie vor ja erst am Anfang stehen. Diese Vielfalt an Applikationen, an Möglichkeiten, an Gestaltungsmöglichkeiten ist schon echt sehr faszinierend.

Abgeschrieben aus dem Video, ohne Füllwörter und leicht geglättet.