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Kurz gefasst

AERA Kapital- und Finanzplanung ist seit 1981 Finanzdienstleister und Versicherungsmakler, mit Investment und Kapitalanlagen. Die größte Herausforderung sind Schnittstellen zu Fremdlösungen: Online-Beratungen über Microsoft Teams erscheinen zum Beispiel nicht in der Historie des Verwaltungsprogramms und müssen händisch eingegeben werden. Für solche Medienbrüche und auch für Landingpages bietet Zoho die Möglichkeiten, und AERA ist gerade dabei, sie einzusetzen. Unterstützung gibt es durch Support, viele Videos und ein internes Portal zum Nachschauen und Nachlesen.

Welches Problem hatte der Finanzdienstleister vor Zoho?

Die größten Herausforderungen, im Unternehmen und in der Branche, sind Schnittstellen zu Fremdlösungen. AERA hatte in der Vergangenheit immer sehr viele Medienbrüche zu anderer Software. Ein Beispiel: Online-Beratungen über Microsoft Teams erscheinen nicht in der Historie im Verwaltungsprogramm und müssen händisch eingegeben werden.

Wie hat IcosMedia den Finanzdienstleister unterstützt?

Jochen Obereder fasst die Zusammenarbeit in drei Punkten zusammen: sehr guter Support, sehr viele Videos zum Anschauen und Unterstützung bei der Umsetzung, mit einem internen Portal, in dem man alles nachschauen und nachlesen kann. Am Anfang ist es viel, aber mit der Zeit lichtet sich das Ganze.

Was bringt Zoho dem Finanzdienstleister?

Für die Medienbrüche, aber auch für Landingpages, bietet Zoho die Möglichkeiten. AERA hat noch nicht alles im Einsatz, ist aber gerade dabei, und das fühlt sich laut Jochen Obereder richtig gut an.

Sein Rat: sich die Zeit nehmen und dranbleiben. Wenn alles steht, ist es hervorragend.

Was andere Finanzdienstleister daraus mitnehmen

  • Medienbrüche kosten Handarbeit. Was nicht von selbst in der Historie erscheint, etwa eine Online-Beratung über Teams, muss händisch eingegeben werden.
  • Zeit nehmen und dranbleiben. Am Anfang ist es viel, aber mit der Zeit lichtet sich das Ganze.
  • Lernen mit Videos und Portal. Viele Videos und ein internes Portal zum Nachschauen und Nachlesen unterstützen die Umsetzung.

Mehr dazu: Zoho CRM für Finanzdienstleister · Digitalisierungsbegleitung

Man muss sich die Zeit nehmen, man sollte dranbleiben, ganz wichtig. Aber wenn das dann alles steht, ist es hervorragend.
Jochen Obereder · Geschäftsführer, AERA Kapital- und Finanzplanung

Im Wortlaut: das sagt Jochen Obereder im Video

Mein Name ist Jochen Obereder. Wir haben unseren Sitz in München und sind Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, Investment und Kapitalanlagen. Das Ganze seit 1981.

Die größten Herausforderungen bei mir im Unternehmen oder auch in der Branche sind natürlich Schnittstellen zu Fremdlösungen. Wir haben in der Vergangenheit immer sehr viele Medienbrüche zu anderer Software gehabt. Ob das jetzt zum Beispiel Microsoft Teams ist, wo man Online-Beratungen macht, die wiederum nicht in der Historie im Verwaltungsprogramm erscheinen, sodass man sie händisch eingeben muss. Das kann über Zoho gelöst werden, oder auch Landingpages, solche Dinge. Für all das bietet Zoho die Möglichkeiten. Wir haben noch nicht alles im Einsatz, sind aber gerade dabei, und das fühlt sich auch richtig gut an.

Die Zusammenarbeit mit ICOS in drei Worten: sehr guter Support. Sehr viele Videos, die man anschauen kann, besser als die Netflix-Serien nacheinander. Als Drittes: Umsetzungsunterstützung, sehr gut gegeben, also in dem internen Portal, wo man alles nachschauen und alles nachlesen kann. Die Unterstützung ist da. Am Anfang ist es viel, man ist etwas erschlagen, aber mit der Zeit lichtet sich das Ganze, und da kann ich nur positiv zusprechen: dranbleiben.

Wenn jemand mit ICOS und Zoho starten möchte, kann ich das absolut empfehlen. Man muss wissen: Man muss sich die Zeit nehmen, man sollte dranbleiben, ganz wichtig. Aber wenn das dann alles steht, ist es hervorragend.

Abgeschrieben aus dem Video, ohne Füllwörter und leicht geglättet.