Zoho CRM für Finanzdienstleister: Beratung, Antrag und Bestand in einer Akte
Für Versicherungsmakler, Finanzberater und Anbieter von Kapitalanlagen hält Zoho CRM nach, was im Büroalltag sonst auf Zetteln liegt: Termine, offene Anträge, Wiedervorlagen und Jahresgespräche.
30 Minuten · kostenfreiDas Kundensystem für Finanzdienstleister
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Premiummeistbewertet in Deutschland
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500+YouTube-Videos zu Zoho und KI
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4,8 von 5bei 1.738 Bewertungen
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99 %Weiterempfehlung auf ProvenExpert
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Förderfähigzertifiziert durch TÜV Süd
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40+ JahreMittelstand seit 1982
Was leistet Zoho CRM für Finanzdienstleister?
Zoho CRM für Finanzdienstleister führt jeden Interessenten und Mandanten in einer Akte, von der ersten Anfrage über Beratung und Antrag bis zum Jahresgespräch. Zoho Bookings, Zoho Sign und Zoho Campaigns kommen für Termine, Unterschriften und Informationen an den Bestand dazu, Verträge und Abrechnung können im Maklerverwaltungsprogramm bleiben. So fällt auf, wenn ein Antrag nicht zurückkommt oder ein Kunde lange nichts von dir gehört hat. IcosMedia ist Zoho Premium Partner und unterstützt Makler und Finanzberater auf zwei Wegen: In der Digitalisierungsbegleitung setzt du selbst um, im Umsetzungsservice setzen wir für dich um.
Welche Abläufe steuern Finanzdienstleister mit Zoho CRM?
Die Abläufe folgen dem Weg deiner Kunden, vom ersten Kontakt bis zur Betreuung im Bestand. Jeder Schritt läuft für alle im Büro gleich ab, auch in der Urlaubsvertretung.
Anfrage bis Erstberatung
Anfragen aus Webseite, Vergleichsrechner, LinkedIn oder Empfehlung landen mit ihrer Quelle im CRM statt im Postfach. Der Interessent bekommt sofort eine Antwort mit Link zur Terminbuchung, und mit der Bestätigung geht die Erstinformation gleich mit.
Beratung per Video oder vor Ort
Ob Videoberatung oder Termin beim Kunden: Der Termin steht von selbst in der Historie, Notizen, Unterlagen und der vereinbarte nächste Schritt kommen direkt dazu. Wer im Team übernimmt, liest nach, statt den Kunden ein zweites Mal zu fragen.
Angebot, Antrag und Nachfassen
Für jedes Angebot legt das CRM eine Wiedervorlage an. Kommt der Antrag nicht zurück, erinnert es dich oder schickt dem Kunden eine Nachfassmail. Unterlagen wie den Maklerauftrag unterschreibt er digital, ohne Drucker und Rückumschlag.
Onboarding neuer Mandanten
Ist der Kunde gewonnen, startet ein fester Ablauf: Vollmacht, Unterlagen, bestehende Policen erfassen, Zuständigkeit je Sparte festlegen. Bis jede Übertragung erledigt ist, behält das System die offenen Punkte im Blick.
Bestandskunden und Jahresgespräch
Jahresgespräch, auslaufende Verträge und das Ende einer Zinsbindung stehen als Wiedervorlage im CRM. Bestandskunden bekommen rechtzeitig eine Einladung zum Termin, statt sich erst zu melden, wenn ein anderer Berater angerufen hat.
Firmenkunden und Belegschaft
In der betrieblichen Altersversorgung oder bei Mitarbeiterbenefits hängen die Mitarbeiter als Kontakte am Arbeitgeber. So siehst du je Firma, wer schon beraten ist, und Beratungstage im Betrieb buchen die Mitarbeiter selbst.
Was sagen Finanzdienstleister, die mit Zoho arbeiten?
13 Erfahrungsberichte, jeder mit Video und Wortlaut. Aufgeschrieben haben wir nur, was die Kunden im Video sagen.
2:34
„Wir haben vom vorletzten auf das letzte Jahr den Umsatz verdreieinhalbfacht und die Kosten fast gleich gelassen, dadurch dass wir so früh viel digitalisieren und automatisieren konnten.“
Boris Bull · Geschäftsführer, DIE FINANZ DOCS
ca. doppelte Kapazität
1:45
Innovation & Umsetzung mit Zoho CRM
„Nach der Einführung von Zoho haben wir die Kapazitäten, die wir bearbeiten können, ungefähr verdoppelt, mit der gleichen Mitarbeiteranzahl.“
Daniel Seeger · Geschäftsführer, ZVO
FinanzdienstleistungInsellösungen ablösenAutomatisierung
Erfahrungsbericht von Daniel Seeger →
2:17
Von starren Abläufen zu flexiblen Prozessen mit Zoho CRM
„Man wollte etwas Moderneres haben, mit dem man auch von unterwegs Zugriff auf Kundendaten hat, auf die Leads und auf alles andere.“
Raphael Pordzik · Mitarbeiter, Fairfekt Versicherungsmakler
FinanzdienstleistungInsellösungen ablösenOrtsunabhängig arbeiten
Erfahrungsbericht von Raphael Pordzik →
2:17
Der nächste Wachstumsschritt für dein Unternehmen
„Die Zusammenarbeit mit ICOS in drei Worten: sehr guter Support. Sehr viele Videos, die man anschauen kann, besser als die Netflix-Serien nacheinander.“
Jochen Obereder · Geschäftsführer, AERA Kapital- und Finanzplanung
FinanzdienstleistungInsellösungen ablösenBegleitung & Schulung
Erfahrungsbericht von Jochen Obereder →
2:21
Wie du mit Zoho CRM Prozesse optimierst und Kosten senkst
„Es geht schnell, damit auch kostengünstiger, und die Ergebnisse sind für uns motivierend beziehungsweise natürlich auch finanziell spürbar.“
Rolf Helmreich · Gesellschafter-Geschäftsführer, BVW Consult
FinanzdienstleistungKundenbetreuungBegleitung & Schulung
Erfahrungsbericht von Rolf Helmreich →
2:19
So optimieren wir unsere Kundenprozesse mit CRM-Integration
„Wie baut man eine saubere Pipeline? Das bringt ICOS bei.“
Arne Elsner · Systemtrader, TradingBrothers
FinanzdienstleistungVertrieb & Follow-upZoho Days
Erfahrungsbericht von Arne Elsner →
ca. 30 % Zeitersparnis
2:59
30 % Zeitersparnis durch Online-Terminplanung mit Zoho
„Ich musste Termine immer händisch eingeben, dann wieder buchen, dann E-Mails rausschicken und so weiter.“
Guido Bayer · Geschäftsführer, Guido Bayer 360° Finanzservice
FinanzdienstleistungZeitersparnisAutomatisierung
Erfahrungsbericht von Guido Bayer →
3:57
Nachfassen automatisiert: ein System, das für ihn arbeitet
„Das zu automatisieren und zu sehen, dass ein System für mich arbeitet, das war eine der ganz wichtigen Erkenntnisse.“
Oliver Baumann · Geschäftsführer, Benefit Partner
FinanzdienstleistungVertrieb & Follow-upAutomatisierung
Erfahrungsbericht von Oliver Baumann →
Über 19.000 Kontakte
3:00
Beratungen nur online, Interessenten über LinkedIn
„Wenn man Thomas Stahl einmal kennengelernt hat: Er lebt für dieses Thema, er brennt für dieses Thema, und das macht natürlich Spaß in dieser Zusammenarbeit.“
Werner Frech · Geschäftsführer, GWF
FinanzdienstleistungMarketing & LeadsBegleitung & Schulung
Erfahrungsbericht von Werner Frech →
Antwort in 24 Std.
1:06
Ein Support, der unbeschreiblich gut ist
„Das ist wirklich mein Highlight: dieser Support. Der ist unbeschreiblich gut.“
Nadine Keßler · Assistentin der Geschäftsführung, Adamietz & Kollegen
FinanzdienstleistungBegleitung & SchulungZoho Days
Erfahrungsbericht von Nadine Keßler →
2:13
Geförderte Beratung als perfekte Vorbereitung
„Die Beratung bei IcosMedia ist super. Die Leute sind einfach super nett und super höflich, und egal zu welcher Tages- und Nachtzeit bekommst du schnell eine Antwort.“
Daniel Jonas · Geschäftsführer, MKS-Maklerdienste
FinanzdienstleistungFörderungBegleitung & Schulung
Erfahrungsbericht von Daniel Jonas →
5:10
Schnelle Gewinne in den Prozessen nach innen
„Es ist halt kein klassisches Berater-Kunde-Verhältnis, sondern wirklich ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe. Man geht die Probleme gemeinsam an.“
Marco Barreto Bittner · Business Development, SHL Gruppe
FinanzdienstleistungProzesse digitalisierenÜberblick & Kennzahlen
Erfahrungsbericht von Marco Barreto Bittner →
7:26
Kundenerfahrung mit IcosMedia: Michael Franz berichtet über die Zusammenarbeit
„Durch das Konzept von ICOS ist eigentlich die komplette Bandbreite verfügbar und mit der Unterstützung dann auch einsetzbar und umsetzbar.“
Michael Franz · Managing Partner, AFS Business Services
FinanzdienstleistungMarketing & LeadsProzesse digitalisieren
Erfahrungsbericht von Michael Franz →
Weitere Stimmen aus der Branche
5 von 5 ·
Sehr viele gute Anregungen zu CRM Prozessen
Ralf S., stiller finanzplanung
5 von 5 ·
Auffallend und herausragend um nur 1 Punkt rauszunehmen wie komplexe Sachverhalte systematisch aufbereitet und in "leichten Häppchen" gereicht das ganze Thema "CRM" und die vielfältigen Möglichkeiten "verdaulich" und praxistauglich machen. Ganz großes Lob !
Hans-Joachim L., LEPTIG FinanzManagement
Die Bewertungen stammen aus dem Partnerverzeichnis von Zoho. Bewerten kann dort nur, wer mit einem Zoho-Konto angemeldet ist und einen bezahlten Zoho-Dienst nutzt; Zoho prüft jede Bewertung vor der Veröffentlichung. Wir zeigen eine Auswahl, wörtlich und mit Datum, Kürzungen sind mit […] markiert. Stand der Zahlen: Oktober 2026.
Was andere Finanzdienstleister aus der Einführung mitnehmen
Je Erfahrungsbericht eine Erkenntnis, zusammengefasst aus dem Video.
- Erst den Prozess aufschreiben. Am Anfang steht der eigene Prozess, noch einmal auf einem weißen Blatt Papier aufgeschrieben. Daniel Seeger, ZVO
- Schnittstellen zählen. Ein altes System mit lokaler Installation und kaum Schnittstellen war der wesentliche Grund für den Wechsel. Raphael Pordzik, Fairfekt Versicherungsmakler
- Medienbrüche kosten Handarbeit. Was nicht von selbst in der Historie erscheint, etwa eine Online-Beratung über Teams, muss händisch eingegeben werden. Jochen Obereder, AERA Kapital- und Finanzplanung
- Verwaltung ist noch kein Service. Ein Programm für den finanziellen Einzug ist nicht auf Service ausgelegt. Für den Service an Mitgliedern und Trägerunternehmen braucht es ein CRM-System. Rolf Helmreich, BVW Consult
- Wachstum braucht andere Prozesse. Je mehr Aufmerksamkeit ein Unternehmen bekommt, desto mehr Mitarbeiter arbeiten gleichzeitig, und desto eher braucht es andere Prozesse. Arne Elsner, TradingBrothers
- Beim Terminmanagement anfangen. Termine händisch eingeben, buchen und E-Mails verschicken lässt sich mit Tools wie Zoho Bookings vereinfachen. Damit fängt das Ganze an. Guido Bayer, Guido Bayer 360° Finanzservice
- Nachfassen automatisieren. Bei vielen offenen Angeboten lässt sich das Nachfassen automatisieren. Dann arbeitet ein System für einen. Oliver Baumann, Benefit Partner
- Weniger ist mehr. Eine Webseite voller Neuigkeiten erschlägt neue Besucher. Weniger ist oftmals mehr. Werner Frech, GWF
Welche Zoho-Apps passen zu Finanzdienstleistern?
Zoho CRM ist die Kundenakte, die übrigen Apps arbeiten auf denselben Daten. Welche du brauchst, hängt davon ab, wie du berätst und wer im Büro mitarbeitet.
Zoho CRM
Interessenten, Mandanten, Wiedervorlagen und Gesprächsnotizen an einer Stelle, mit Rechten bis auf einzelne Felder. Eigene Abläufe je Sparte, etwa für Baufinanzierung oder Investment.
Zoho Bookings
Kunden buchen Erstberatung, Jahresgespräch oder Videotermin selbst, mit Erinnerung und Anlass im CRM.
Zoho Meeting
Videoberatung im Browser, ohne Installation beim Kunden. Den Link erzeugt die Terminbuchung gleich mit.
Zoho Sign
Maklerauftrag und andere Unterlagen unterschreibt der Kunde per Link, mit Prüfpfad. Welche Signaturart ein Dokument braucht, klären wir bei der Einrichtung.
Zoho Forms
Selbstauskunft, Unterlagen für die Finanzierung oder ein Fragebogen vor der Beratung kommen als Datensatz an, Dateien inklusive.
Zoho Campaigns
Informationen an ausgewählte Gruppen im Bestand, etwa Selbstständige oder junge Familien. Wer sich abmeldet, ist überall abgemeldet.
Wie läuft die Einführung bei Maklern und Finanzberatern ab?
Wir fangen nicht mit Feldern an, sondern mit deinem Beratungsablauf. Erst wenn klar ist, wie ein Kunde durch dein Büro läuft, kommt er ins System.
Erstgespräch
In 30 kostenfreien Minuten schauen wir auf deinen Weg vom Interessenten zum Mandanten und darauf, wo Anträge oder Termine liegen bleiben.
Umsetzungsgespräch
Hier legen wir fest, was zuerst ins CRM kommt, etwa Terminbuchung, Nachfassen offener Anträge und Wiedervorlagen für den Bestand. Danach entscheidest du, ob du mit der Digitalisierungsbegleitung selbst umsetzt oder wir im Umsetzungsservice für dich umsetzen.
Bestand übernehmen
Kontakte, Sparten und offene Vorgänge ziehen bereinigt ins CRM um, Dubletten werden vorher zusammengeführt. Welche Daten im Maklerverwaltungsprogramm bleiben, steht vorher fest.
Start im Büro
Dein Team arbeitet vom ersten Tag an mit denselben Abläufen, auch in der Vertretung. Bei Fragen erreichst du uns über unseren Support.
Digitalisierungsbegleitung → · Umsetzungsservice → · Förderung prüfen →
Häufige Fragen zu Zoho CRM für Finanzdienstleister
Deine Frage steht nicht dabei? Schreib uns oder buch direkt 30 Minuten. Wir antworten persönlich, nicht mit einem Textbaustein.
Ersetzt Zoho CRM unser Maklerverwaltungsprogramm?
Das muss es nicht. Verträge und Abrechnung können im Maklerverwaltungsprogramm bleiben, Zoho CRM übernimmt Interessenten, Termine, Nachfassen und die Betreuung im Bestand. Ob und wie Daten zwischen beiden fließen, prüfen wir über Schnittstellen und Zoho Flow, bevor wir etwas zusagen.
Wie schützen wir die Daten unserer Mandanten?
Zoho speichert die Kundendaten europäischer Kunden in Rechenzentren in der EU. Wer welche Angaben sieht, regelst du über Rollen und Rechte bis auf einzelne Felder, etwa für Gesundheitsangaben oder Einkommensnachweise. Den Auftragsverarbeitungsvertrag schließt du mit Zoho, die rechtliche Prüfung übernimmt dein Rechtsbeistand. Mehr dazu unter Datensouveränität.
Können Kunden ihren Beratungstermin selbst buchen?
Ja, mit Zoho Bookings. Du legst fest, welche Termine es gibt, etwa Erstberatung, Jahresgespräch oder Unterlagen besprechen, wie lange sie dauern und ob sie per Video oder vor Ort stattfinden. Der Termin steht mit Anlass im CRM, Bestätigung und Erinnerung gehen von selbst raus.
Lassen sich Versicherung, Finanzierung und Investment trennen?
Ja, jede Sparte bekommt eigene Felder, Stufen und Zuständigkeiten, etwa eine Unterlagenliste für die Baufinanzierung. Der Kunde bleibt trotzdem eine Akte, auch wenn ihn mehrere Kollegen in verschiedenen Sparten betreuen.
Lohnt sich Zoho CRM auch ohne Mitarbeiter?
Ja, gerade dann, weil Terminbuchung, Nachfassen und Wiedervorlagen Arbeit übernehmen, die sonst niemand macht. Welche Edition du dafür brauchst, rechnen wir im Umsetzungsgespräch mit dir durch.
Was kostet Zoho CRM für ein Maklerbüro?
Die Lizenz zahlst du je Benutzer und Monat, je nach Edition, bei jährlicher Zahlung günstiger; die aktuellen Preise stehen auf der Preisseite von Zoho. Dazu kommt unsere Leistung, deren Umfang vor dem Start feststeht: die Digitalisierungsbegleitung oder der Umsetzungsservice.
Unser Büro arbeitet schon mit Zoho. Könnt ihr das System verbessern?
Ja, besonders wenn Wiedervorlagen, Sparten und Nachfassen schon im System liegen, aber nicht ineinandergreifen. Den ersten Überblick gibt der CRM-Check, den Zoho-Partner musst du dafür nicht wechseln.
Wird die Einführung im Maklerbüro gefördert?
Pauschal lässt sich das für Makler und Finanzberater nicht sagen. Ob für dein Büro eine Förderung möglich ist, prüfen wir im Einzelfall mit dir.
So kommst du ans Ziel
Workshop: Zoho einführen oder optimieren
Du startest mit Zoho oder willst mehr herausholen? Wir klären gemeinsam, was passieren soll und in welcher Reihenfolge.
Workshop: Zoho richtig einführen → Workshop: Zoho optimieren und verbessern →
Digitalisierungsbegleitung
Du baust dein System selbst und behältst das Wissen im Unternehmen. Wir geben dir Struktur, Vorlagen und KI-Tools und begleiten dich.
Umsetzungsservice
Du entscheidest, was du abgibst. Wir übernehmen die komplette Umsetzung oder unterstützen dich in einzelnen Bereichen.
Lass uns über dein Thema sprechen.
Kostenfrei, 30 Minuten per Videokonferenz. 4 kurze Klickfragen und ein Textfeld, etwa eine Minute.
Julia, Manuela, Mirlinda, Florian & Thomas Sie nehmen deine Anfrage auf und führen dein Erstgespräch.
Zoho Premium Partner · ISO 9001:2015 · Deine Daten bleiben bei uns
Wo bleiben in deinem Büro Anträge und Termine liegen?
In 30 Minuten prüfen wir, wo du stehst, wo du hin willst, ob wir dir helfen können und wie die nächsten Schritte aussehen könnten.
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