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Kurz gefasst

Guido Bayer ist seit knapp 25 Jahren mit einem kleinen Finanzdienstleistungsunternehmen selbstständig. Früher gab er Termine händisch ein, buchte sie und verschickte E-Mails. Mit Zoho Bookings spart er bei der Terminvereinbarung nach eigener Aussage ungefähr 30 % Zeit, und seine Terminquote ist wesentlich besser geworden. Begonnen hat er mit dem Starterprogramm von IcosMedia, von der Umsetzungsbegleitung erhofft er sich noch mehr Möglichkeiten für Beratung, Nachfassen und Leadgenerierung.

Welches Problem hatte Guido Bayer vor Zoho Bookings?

Guido Bayer merkte, dass seine Beratungsprozesse und betrieblichen Abläufe immer noch manuell angesteuert werden mussten. Termine gab er händisch ein, buchte sie und verschickte E-Mails. Als das Thema KI mit ChatGPT immer mehr aufkam, fragte er sich, wie er seine internen Prozesse und Abläufe automatisieren und digitalisieren kann.

Die IcosAkademie kennt er noch aus ihren ganz frühen Jahren, und er hat beobachtet, wie sich IcosMedia seitdem entwickelt hat.

Wie hat IcosMedia Guido Bayer unterstützt?

Begonnen hat Guido Bayer mit dem Starterprogramm. Er hat reingeschnuppert, gemerkt, welche Möglichkeiten darin stecken, und war nach eigenen Worten „von Anfang an Feuer und Flamme“.

Danach hat er sich für die Umsetzungsbegleitung entschieden. Er erhofft sich davon, noch mehr an die Hand genommen zu werden und noch mehr Möglichkeiten für sämtliche Prozesse zu haben, von der Terminvereinbarung über die Beratung und das Nachfassen bis zur Leadgenerierung.

Was hat Zoho Bookings Guido Bayer gebracht?

Beim Terminmanagement hat Guido Bayer kennengelernt, dass sich das mit Tools wie Zoho Bookings vereinfachen lässt, und damit fing das Ganze an. Am deutlichsten merkt er den Unterschied bei der Terminvereinbarung: Hier spart er nach eigener Aussage ungefähr 30 % Zeit. Seine Terminquote ist wesentlich besser geworden.

Durch die Umstellung auf digitale Beratung spart er sich außerdem teilweise Anfahrten von über eineinhalb Stunden, einfache Fahrt. Das macht sich in seinem Unternehmen bemerkbar.

Was andere Finanzdienstleister daraus mitnehmen

  • Beim Terminmanagement anfangen. Termine händisch eingeben, buchen und E-Mails verschicken lässt sich mit Tools wie Zoho Bookings vereinfachen. Damit fängt das Ganze an.
  • Digital beraten. Wer auf digitale Beratung umstellt, spart sich teilweise Anfahrten von über eineinhalb Stunden pro Strecke.
  • Prozesse digitalisieren. Jedes Unternehmen braucht digitalisierte Prozesse, vor allem im Hinblick auf die ganz anderen Herausforderungen, die mit der KI kommen.

Mehr dazu: Zoho CRM für Finanzdienstleister · Zoho Bookings einführen · Digitalisierungsbegleitung

Den krassesten Unterschied habe ich tatsächlich bei der Terminvereinbarung gemerkt: Durch Zoho Bookings zum Beispiel habe ich hier ungefähr 30 Prozent Zeitersparnis.
Guido Bayer · Geschäftsführer, Guido Bayer 360° Finanzservice

Im Wortlaut: das sagt Guido Bayer im Video

Den krassesten Unterschied habe ich tatsächlich bei der Terminvereinbarung gemerkt: Durch Zoho Bookings zum Beispiel habe ich hier ungefähr 30 Prozent Zeitersparnis.

Mein Name ist Guido Bayer. Ich bin seit knapp 25 Jahren selbstständig und habe ein kleines Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem Mitarbeiter.

Ich kenne die ICOS Akademie schon aus den ganz frühen Jahren, als sie noch der Vater, der Hartmut, und die Gabi hatten, und Tom kenne ich auch persönlich. Daher hatten wir immer ein bisschen Kontakt, und ich habe beobachtet, wie sich ICOS entwickelt hat.

Ausschlaggebend war, dass ich vor knapp zwei Jahren gemerkt habe, dass meine Prozesse, die Beratungsprozesse, die betrieblichen Abläufe und so weiter, immer noch manuell angesteuert werden mussten. Und weil das Thema KI, ChatGPT, immer mehr aufkam, habe ich mir Gedanken gemacht: Wie kann ich meine internen Prozesse und Abläufe automatisieren und digitalisieren?

Zum einen war es das Thema Terminmanagement. Ich musste Termine immer händisch eingeben, dann wieder buchen, dann E-Mails rausschicken und so weiter. Da habe ich kennengelernt, dass man das mit bestimmten Tools wie Zoho Bookings vereinfachen kann, und damit fängt das Ganze an. Man kann es daran festmachen, dass meine Terminquote auch wesentlich besser geworden ist. Zum Beispiel habe ich mittlerweile durch die Umstellung auf digitale Beratung eine wesentliche Zeitersparnis. Ich spare mir teilweise Anfahrtszeiten von über eineinhalb Stunden, einfache Fahrt. Das macht sich natürlich auch bei mir im Unternehmen bemerkbar.

Der ausschlaggebende Punkt war, dass ich mit dem Starterprogramm begonnen habe. Ich habe da mal reingeschnuppert, habe dann gemerkt, was für Möglichkeiten darin stecken, und war von Anfang an Feuer und Flamme, total begeistert. Das hat mich dann noch vorangetrieben zu sagen: Okay, ich mache da jetzt weiter. Deswegen auch die Umsetzungsbegleitung, weil ich mir erhoffe, dass ich da ein bisschen mehr an die Hand genommen werde und dadurch noch mehr Möglichkeiten habe für sämtliche Prozesse, ob es die Terminvereinbarung ist, die Beratung, die Nachfassaktionen oder die Leadgenerierung. Da erwarte ich mir natürlich noch wesentlich mehr Input, und damit kann ich mein Unternehmen einfach besser skalieren.

Ich würde jedem die ICOS Akademie empfehlen, und das mache ich auch schon sehr, sehr fleißig. Denn jeder Unternehmer, jeder kleine Unternehmer, jedes große oder kleine mittelständische Unternehmen braucht digitalisierte Prozesse, vor allem auch im Hinblick darauf, dass wir in Zukunft mit der KI ganz andere Herausforderungen haben. Es ist für jeden Unternehmer wichtig, die Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren und damit einfach mehr Erfolg zu haben.

Abgeschrieben aus dem Video, ohne Füllwörter und leicht geglättet.