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Kurz gefasst

Die ZVO GmbH ist ein auf Zahnzusatzversicherungen spezialisierter Versicherungsmakler, gewinnt ihre Kunden online und berät sie deutschlandweit. Vor Zoho gab es sehr viele Insellösungen, und die Mitarbeiter hatten keine einheitliche Datenbasis. Zusammen mit Florian und Damir von IcosMedia hat das Team seinen Prozess erst auf Papier gebracht und dann in Zoho CRM aufgesetzt, sodass es das Maximale an Automatisierung herausholen konnte. Im zweiten Jahr nach der Einführung hat ZVO die Kapazität, die das Team bearbeiten kann, mit der gleichen Mitarbeiterzahl ungefähr verdoppelt.

Welches Problem hatte der Versicherungsmakler vor Zoho CRM?

ZVO berät Kunden in ganz Deutschland zu Zahnzusatzversicherungen und gewinnt sie online. Es gab sehr viele Insellösungen, die Mitarbeiter hatten keine einheitliche Datenbasis, und die Prozesse sollten automatisiert werden.

Dazu kamen zwei Teams, die zusammengebracht werden mussten, und viele Prozesse, die alle offline liefen. Sie sollten in ein CRM-System, und zwar als eigene Lösung, nicht als fertige.

Wie hat IcosMedia den Versicherungsmakler unterstützt?

Am Anfang musste sich das Team wirklich Gedanken über den eigenen Prozess machen und ihn noch einmal auf einem weißen Blatt Papier aufschreiben. Danach hat es ihn zusammen mit Florian und Damir von IcosMedia im CRM aufgesetzt, sodass es das Maximale an Automatisierung herausholen konnte. Daniel Seeger hebt besonders die 1:1-Betreuung und Umsetzung durch Damir hervor.

Mona Schnur, bei ZVO für die Technik zuständig, schätzt, dass sie mit IcosMedia einen Ansprechpartner hatte, mit dem sie Ideen austauschen konnte: einen Fachmann, der selbst Ideen einbringt, und nicht nur einen Dienstleister, dem man alles vorkauen muss.

Was hat Zoho CRM dem Versicherungsmakler gebracht?

Im zweiten Jahr nach der Einführung von Zoho hat ZVO die Kapazitäten, die das Team bearbeiten kann, ungefähr verdoppelt. Die Zahl der Mitarbeiter ist dabei gleich geblieben.

Was andere Versicherungsmakler daraus mitnehmen

  • Erst den Prozess aufschreiben. Am Anfang steht der eigene Prozess, noch einmal auf einem weißen Blatt Papier aufgeschrieben.
  • Eine Datenbasis für alle. Bei ZVO gab es sehr viele Insellösungen, und die Mitarbeiter hatten keine einheitliche Datenbasis.
  • Ideen austauschen statt vorkauen. Wertvoll ist ein Fachmann, der selbst Ideen einbringt, und nicht nur ein Dienstleister, dem man alles vorkauen muss.

Mehr dazu: Zoho CRM für Finanzdienstleister · Zoho CRM einführen · Umsetzungsservice

Unser Highlight bisher in der Zusammenarbeit mit ICOS war, dass wir uns am Anfang wirklich Gedanken über unseren Prozess machen mussten. Wir wurden dazu gezwungen, das alles noch mal auf dem weißen Blatt Papier aufzuschreiben.
Daniel Seeger · Geschäftsführer, ZVO

Im Wortlaut: das sagt Daniel Seeger im Video

Ich bin Daniel Seeger, ich bin Geschäftsführer bei der ZVO GmbH. Wir sind ein spezialisierter Versicherungsmakler für Zahnzusatzversicherungen, und wir gewinnen Kunden online. Wir sind quasi so ein Check24 im Kleinen, nur für Zahnversicherungen, und haben deutschlandweit Kunden, die wir zu Zahnzusatzversicherungen beraten.

Unsere größte Herausforderung, warum wir uns für Zoho entschieden haben, war, dass wir sehr viele Insellösungen hatten. Die Mitarbeiter hatten keine einheitliche Datenbasis, und wir wollten unsere Prozesse automatisieren. Nach der Einführung von Zoho, wir sind jetzt im zweiten Jahr, haben wir die Kapazitäten, die wir bearbeiten können, ungefähr verdoppelt, mit der gleichen Mitarbeiteranzahl.

Unser Highlight bisher in der Zusammenarbeit mit ICOS war, dass wir uns am Anfang wirklich Gedanken über unseren Prozess machen mussten. Wir wurden dazu gezwungen, das alles noch mal auf dem weißen Blatt Papier aufzuschreiben. Dann haben wir zusammen mit Florian und mit Damir diesen Prozess eigentlich perfekt im CRM für uns aufgesetzt, sodass wir wirklich das Maximale an Automatisierung rausholen konnten.

Falls sich jemand gerade Gedanken macht, ob man mit ICOS und Zoho zusammenarbeiten kann, kann ich nur sagen: auf jeden Fall. Die Zusammenarbeit macht richtig Spaß. Coole Truppe hier, und gerade die 1:1-Betreuung und Umsetzung durch Damir, das war mega.

Abgeschrieben aus dem Video, ohne Füllwörter und leicht geglättet.

Weitere Videos mit ZVO

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Individuelle Beratung und praxisnaher Austausch bei der Umsetzung

Mona Schnur · Technik und Digitalisierung

Wortlaut: Individuelle Beratung und praxisnaher Austausch bei der Umsetzung (Mona Schnur, 1:42 Min.)

Ich bin Mona Schnur. Ich bin in der ZVO GmbH tätig und stehe normalerweise nicht vor der Kamera, sondern bin hinter meinen vielen Monitoren und setze die ganze Technik um: Digitalisierung, Automatisierung, also alles, was Technik im Unternehmen angeht. Dafür bin ich im Hintergrund immer aktiv und trete in der Regel gar nicht nach außen auf.

Die Zusammenarbeit mit der ICOS ist dadurch entstanden, dass wir ein großes Team mit speziellen Prozessen haben. Wir hatten auch zwei verschiedene Teams, die wir zueinander bringen mussten. Wir mussten einen Prozess generieren und ein System finden, denn wir hatten auch viele Prozesse, aber die waren alle offline, und das mussten wir in eine Form bringen, in ein CRM-System. Wir wollten etwas Eigenes haben, keine fertige Lösung, und da sind wir zu ICOS gekommen.

Der große Mehrwert war einfach, dass du mit ICOS einen Ansprechpartner hattest, mit dem du auch einfach Ideen austauschen konntest. Du hattest einen Fachmann, du hattest jemanden, der selber Ideen eingebracht hat. Also nicht nur einen Dienstleister, dem du ganz genau alle Sachen vorkauen musst, sondern du konntest eben auch mit ihm in Austausch gehen. Ich habe immer Ideen mit reingebracht. Das war in meiner Arbeit immer viel Spaß.