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Kurz gefasst

Werner Frech ist seit über 40 Jahren Finanzmakler, Geschäftsführer der GWF in Freising und arbeitet seit 2010 digital. Nach einem Tagesseminar mit Thomas Stahl hat er seine Webseite vollkommen neu strukturiert, heute geht es in der Zusammenarbeit mit IcosMedia mehr um Social Media. Über LinkedIn hat er in vier Jahren etwas über 19.000 Kontakte aufgebaut, und seine Beratungen macht er nur noch online. Das Handwerkszeug für LinkedIn und für Zoho holt er sich jede Woche in den Webinaren von Thomas Stahl.

Welches Problem hatte Werner Frech mit seiner Webseite?

Die Webseite von Werner Frech war in die Jahre gekommen. Er war der Meinung, alle Neuigkeiten gehören auf die Webseite, damit alle Welt sie erfährt. Dabei hat er nicht mitbekommen, dass neue Besucher von der Fülle der Informationen vollkommen erschlagen werden. Dazu kamen ganz unterschiedliche Tools, die sich untereinander oftmals nicht verstanden haben.

Wie hat IcosMedia Werner Frech unterstützt?

Den Anstoß gab ein Tagesseminar zum Thema Marketing im Internet. Thomas Stahl hat ihm dort so viele Wahrheiten gesagt, welche Dinge nicht funktionieren und wie sie funktionieren könnten, dass für Werner Frech klar war: Da muss er mit dabei sein. Gemeinsam haben sie die Webseite neu strukturiert, nach dem Grundsatz „Weniger ist oftmals mehr“.

In zwölf Jahren Zusammenarbeit hat sich vieles gewandelt: Anfangs ging es um die Webseite und Suchmaschinenoptimierung, dann immer mehr um Social Media und um Prozesse im Internet, mit denen er einen virtuellen Mitarbeiter hat und eigenes Personal einsparen kann. Von Thomas Stahl hat Werner Frech die Strategie, wie er Interessenten über LinkedIn pflegeleicht abholt. Das Handwerkszeug dafür bekommt er in den Webinaren, die Thomas Stahl jede Woche hält, der Mittwoch ist für ihn ein Pflichttermin. Die Webinare sind für ihn so wertvoll, weil Zoho als Plattform, auf der man alles unter einem Dach haben kann, auch erklärungsbedürftig ist.

Was hat die Zusammenarbeit Werner Frech gebracht?

Früher hatte Werner Frech in seinem Vertrieb 200 hauptberufliche Finanzberater. Heute arbeiten ihm drei Leute zu, er selbst macht die Beratungen nach außen, und alles andere ist technisch abgebildet, mit Prozessen, die gewisse Dinge ganz automatisiert erledigen. Die Akquise hat er an die Prozesse delegiert, die er bei Thomas Stahl gelernt hat.

Auf LinkedIn hat Werner Frech in vier Jahren etwas über 19.000 Kontakte aufgebaut, nach eigener Aussage mehr Möglichkeiten, als er in seinem Leben abarbeiten kann. Seine Beratungen macht er nur noch online per Videokonferenz. Das Know-how dafür, vom Finden der Kunden bis zur gesamten Abwicklung, hat er bei IcosMedia gelernt.

Viele Kollegen sind noch offline unterwegs und sagten ihm, er müsse mit dem Kunden am Tisch sitzen. Seine Erfahrung: Man kann auch online eine Unterschrift bekommen, und der Kunde fühlt sich trotzdem wohl.

Alle Informationen hat er heute unter einem Dach, mit einem CRM als Herzstück und 50 verschiedenen Anwendungen, sodass er kein anderes Tool mehr braucht. Auf Knopfdruck bekommt er alle Informationen zu einem Kunden oder Interessenten, und das erleichtert ihm die Beratung sehr.

Was andere Finanzberater daraus mitnehmen

  • Weniger ist mehr. Eine Webseite voller Neuigkeiten erschlägt neue Besucher. Weniger ist oftmals mehr.
  • Online beraten. Beratung funktioniert auch per Videokonferenz: Eine Unterschrift bekommt man auch online, und der Kunde fühlt sich trotzdem wohl.
  • Regelmäßig dazulernen. Eine Plattform wie Zoho ist erklärungsbedürftig. Wöchentliche Webinare liefern das Handwerkszeug und die Neuigkeiten, die das Geschäft leichter machen.

Mehr dazu: Zoho CRM für Finanzdienstleister · Zoho CRM einführen · Digitalisierungsbegleitung

Thomas hat mit Zoho eine Plattform gefunden, auf der man alles unter einem Dach haben kann. Aber diese Plattform ist natürlich auch sehr erklärungsbedürftig, und all das würde ich allein gar nicht hinbekommen.
Werner Frech · Geschäftsführer, GWF

Im Wortlaut: das sagt Werner Frech im Video

Wenn man Thomas Stahl einmal kennengelernt hat: Er lebt für dieses Thema, er brennt für dieses Thema, und das macht natürlich Spaß in dieser Zusammenarbeit. So stellen sich viel mehr Erfolge ein, als wenn jemand nur Dienst nach Vorschrift macht.

Mein Name ist Werner Frech. Ich bin seit über 40 Jahren Finanzmakler und arbeite seit 2010 digital, meine Beratungen sind per Videokonferenz.

Ich habe mich für ICOS entschieden, weil ich damals ein Tagesseminar mitgemacht habe. Bei diesem Seminar hat mir Thomas Stahl so viele Wahrheiten gesagt, nämlich welche Dinge nicht funktionieren und wie sie funktionieren könnten, dass für mich vollkommen klar war: Da muss ich mit dabei sein.

Ich war der Meinung, all das, was es an Neuigkeiten gibt, muss auf die Webseite, und alle Welt muss das erfahren. Dabei habe ich nicht mitbekommen, dass derjenige, der neu auf der Webseite ist, von der Fülle der Informationen vollkommen erschlagen wird. Da hat mir Thomas Stahl die Augen geöffnet und mir gesagt, wie die Webseite jetzt strukturiert werden muss. Weniger ist oftmals mehr. Und das haben wir dann miteinander umgesetzt.

In der Zusammenarbeit, zwischenzeitlich zwölf Jahre, hat sich alles Mögliche gewandelt. Ursprünglich haben wir uns um die Webseite gekümmert, heute kümmern wir uns mehr um Social Media. Ich persönlich generiere meine Interessenten über LinkedIn und habe von Thomas die Strategie, wie das für die Leute sehr pflegeleicht geht: wie man sie als Fremder abholt, wir dann Freunde werden und miteinander auch Geschäfte machen.

Ich bin zwischenzeitlich vier Jahre auf LinkedIn und habe in der Zwischenzeit etwas über 19.000 Kontakte, also eine Fülle an Möglichkeiten, die ich in meinem Leben eigentlich gar nicht mehr abarbeiten kann. Das Handwerkszeug dafür bekomme ich in den Webinaren, die Thomas jede Woche abhält. Für mich ist der Mittwoch ein Pflichttermin, da muss ich bei Thomas mit dabei sein. Denn dort gibt es all die Neuigkeiten, die es mir wieder ermöglichen, mein Geschäft leichter zu machen.

Thomas hat mit Zoho eine Plattform gefunden, auf der man alles unter einem Dach haben kann. Aber diese Plattform ist natürlich auch sehr erklärungsbedürftig, und all das würde ich allein gar nicht hinbekommen. Deswegen sind die Webinare von Thomas so wertvoll.

Nach all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, komme ich nicht umhin zu sagen: Jeder, der digital unterwegs ist, jeder, der sein Unternehmen auf Vordermann bringen will, jeder, der sein Unternehmen zeitgemäß aufstellen will, kommt um eine Zusammenarbeit nicht herum.

Abgeschrieben aus dem Video, ohne Füllwörter und leicht geglättet.

Weitere Videos mit GWF

2:30

Kundenstimme von Werner Frech zum Zoho Day der IcosMedia

Werner Frech · Geschäftsführer · IcosMedia Zoho Days

3:22

Kundenerfahrung mit IcosMedia: Werner Frech berichtet über die Zusammenarbeit

Werner Frech · Geschäftsführer

Das Video mit Werner Frech ist bei den IcosMedia Zoho Days entstanden.

Wortlaut: Kundenstimme von Werner Frech zum Zoho Day der IcosMedia (Werner Frech, 2:30 Min.)

Ich hatte damals, vor gut über zehn Jahren, eine Herausforderung mit meiner Webseite. Die Webseite war in die Jahre gekommen. Ich hatte dort jemanden beschäftigt, über 25 Jahre, der unser Netzwerk pflegt und der auch die Webseite erstellt hat. Dann hatte ich einen Tag gemeinsam mit Thomas Stahl, da ging es um Marketing im Internet. Und ich hatte an einem Tag so viele Erkenntnisse, was bei uns alles schiefläuft, dass ich entschlossen war, meine bestehende Webseite von heute auf morgen umzuschmeißen, vollkommen neu zu strukturieren und selbst zu machen. Bemerkenswert: Ich bin Finanzberater, und da hat man in dem Bereich eigentlich zwei linke Hände. Heute bin ich aber sehr, sehr froh, dass ich das damals so gemacht habe. Wie gesagt, vor über zehn Jahren habe ich gestartet, und es ist immer wieder spannend, hier zu sein.

Das Highlight in der Zusammenarbeit waren natürlich die Programme, all das, was es an Neuigkeiten gibt. Aber das absolute Highlight ist Thomas Stahl, weil er das lebt, was er präsentiert. Für ihn ist es nicht nur ein Beruf, sondern seine Leidenschaft, und das hat natürlich gewisse Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Da geht es nicht darum, auf die Uhr zu schauen, wann jetzt eine Stunde vorbei ist, sondern er lebt das. Er gibt mehr, als normalerweise am Markt überhaupt üblich ist.

Ich glaube, das Überzeugendste ist einfach, von sich selbst zu berichten. Wenn ich mir als Finanzberater meine Kollegen so anschaue, ist es immer noch so, dass sie offline unterwegs sind, Termine vereinbaren und diese stationär wahrnehmen. Bei mir ist es heute so, dass ich meine Beratungen nur online mache, per Videokonferenz. Das genaue Know-how dafür habe ich bei ICOS gelernt, angefangen bei ‚Wie kriege ich überhaupt einen Kunden, wo finde ich den?‘ bis hin zur gesamten Abwicklung, sodass alles pflegeleicht über die Bühne geht.

Als ich damit begonnen habe, haben meine Kollegen immer wieder gesagt: Du musst doch mit dem am Tisch sitzen, du musst ihm doch die Hand führen. Nein, das muss man nicht. Man kann auch online eine Unterschrift bekommen, und der Kunde fühlt sich trotzdem wohl.

Wortlaut: Kundenerfahrung mit IcosMedia: Werner Frech berichtet über die Zusammenarbeit (Werner Frech, 3:22 Min.)

Wenn ich mir das mal anschaue: Ich hatte früher in meinem Vertrieb 200 hauptberufliche Finanzberater, und da macht man natürlich eine Menge Umsatz. Heute ist es so, dass mir an sich drei Leute zuarbeiten und ich die Beratungen nach außen mache. Alles andere wird technisch abgebildet, mit Prozessen, bei denen gewisse Dinge ganz automatisiert erledigt werden.

Ich arbeite mit ICOS schon sehr lange zusammen, an die zehn Jahre. Ich bin zu Thomas Stahl gekommen, weil meine Webseite nicht auf Vordermann war. Ich kann die Zusammenarbeit zwischenzeitlich sehr gut schätzen, weil es immer was Neues gibt. Es ist nicht so, dass man das einmal einrichtet, sondern Thomas Stahl ist jemand, der mit Herz und Blut bei diesem Thema ist. Und wie gesagt, es gibt immer Neuigkeiten, die mir dazu verhelfen, mein Geschäft, die Finanzberatung, leichter online abzubilden.

Anfangs war das Thema die Webseite, wie man die aufmacht, Suchmaschinenoptimierung. Das hat sich über die Jahre hinweg immer mehr verlagert zu Social Media und zu Prozessen, die man im Internet abbildet, sodass man seinen virtuellen Mitarbeiter hat und eigene Manpower, eigenes Personal einsparen kann.

Ich mache seit über 40 Jahren Allfinanzberatungen: Geldanlagen, Versicherungen, Immobilien, Finanzierungen, alles aus einer Hand. Und all das, was an Akquise ist, ist alles delegiert an die Prozesse, die ich bei Thomas Stahl hier gelernt habe.

Ich hatte in der Vergangenheit ganz unterschiedliche Tools, die sich untereinander oftmals nicht verstanden haben. Und so schätze ich einfach, dass ich dort alle Informationen unter einem Dach habe. Da ist ein CRM als Herzstück und 50 verschiedene Anwendungen, sodass ich eigentlich kein anderes Tool mehr brauche, sondern nur noch Zoho verwenden kann. Ich bin ja Finanzberater und habe somit in Sachen Technik zwei linke Hände, und das macht mir das Arbeiten mit Zoho viel einfacher. Ich kann mich auf mein Geschäft konzentrieren und bekomme auf Knopfdruck alle Informationen zu einem Kunden, zu einem Interessenten, was mir natürlich auch die Beratung sehr viel erleichtert.

Ich denke, in Zukunft kommt man nicht ohne Digitalisierung aus. Man muss durch dieses Nadelöhr durch. Ich habe vorher schon gesagt: Als Finanzberater hat man nur zwei linke Hände. Wenn ein Finanzberater da die Kurve schafft, dann schafft es jede Branche. In der Finanzberatung sind die Beratungsinhalte doch etwas komplizierter, und trotzdem kann man die Digitalisierung so hinbekommen, dass man automatisiert Kunden bekommt. Und das ist ja das Herzstück in jedem Betrieb: Wie kriege ich Neukunden, wie kriege ich entsprechend Umsatz? All das bekommt man hier bei ICOS hervorragend vermittelt.