Zoho in der Finanzberatung: ein System, das beim Nachfassen für ihn arbeitet

Welches Problem hatte Oliver Baumann vor Zoho?

Oliver Baumann ist seit 20 Jahren in der Finanzberatungsbranche tätig. Mit Benefit Partner begleitet er Arbeitgeber beim Thema Mitarbeiterbenefits: Welche Zusatzleistungen helfen, Mitarbeiter besser zu binden und für neue Mitarbeiter attraktiver zu sein? In seinem Business lief damals alles noch sehr analog.

Besonders schmerzhaft war das Nachfassen. Als Solo-Selbstständiger hatte er viele Angebote draußen. Kamen die Anträge nicht zurück, musste er nachtelefonieren oder E-Mails schreiben.

Wie hat IcosMedia Oliver Baumann unterstützt?

IcosMedia und Thomas Stahl kennt Oliver Baumann schon seit vielen Jahren. Als er gesehen hat, dass er digitalisieren und automatisieren muss, ist er in die Begleitung gegangen, nach eigenen Worten „voll all-in“. Implementiert hat er bei sich selbst, mit der Unterstützung und dem Support von IcosMedia.

In der Jahresbegleitung setzt er immer wieder neue Prozesse um und erlebt in den Calls und auf den Praxistagen, was noch möglich ist. Dort trifft er Menschen aus unterschiedlichen Branchen, und der Austausch hilft ihm, die eigene Branche noch einmal zu hinterfragen.

Was hat Zoho Oliver Baumann gebracht?

Eine wichtige Umsetzung war der automatisierte Antragsprozess. Kurz vor Weihnachten hatte Oliver Baumann bei einem sehr großen Projekt viele Angebote und Anträge draußen und hat erlebt, was es bedeutet, einen Prozess wirklich zu automatisieren. Für ihn war das einer der ganz großen Aha-Effekte.

Prozesse, die über Jahre sehr zeitintensiv und analog waren und auch bei seinen Kunden zu mehr Arbeit geführt haben, sind heute sehr einfach und effizient. Viele Dinge in seinem Business laufen digitalisiert und automatisiert.

Was andere Finanzberater daraus mitnehmen

• Nachfassen automatisieren. Bei vielen offenen Angeboten lässt sich das Nachfassen automatisieren. Dann arbeitet ein System für einen.
• Über den Tellerrand schauen. Der Austausch mit Menschen aus anderen Branchen hilft, die eigene Branche noch einmal zu hinterfragen.
• Einen Tag investieren. Was möglich ist, kann man erst einschätzen, wenn man einmal einen Tag investiert, etwa in eines der eintägigen Formate.

Mehr dazu: Zoho CRM für Finanzdienstleister · Zoho CRM einführen · Digitalisierungsbegleitung

Diese Begleitung durch ICOS, durch die Einbindung von Zoho, schafft so viel Freiraum, dass du dich wieder auf das konzentrieren kannst, womit du Geld verdienst: Kunden gewinnen, Kunden umsetzen und begleiten.

Oliver Baumann · Geschäftsführer, Benefit Partner

Im Wortlaut: das sagt Oliver Baumann im Video

Wie schaffe ich es, erfolgreicher Kunden zu gewinnen und erfolgreicher Kunden zu behalten? Mein Name ist Oliver Baumann. Mit Benefit Partner, meinem Unternehmen, begleite ich Arbeitgeber im ganzen Thema der Mitarbeiterbenefits. Das heißt: Was kann ich meinen Mitarbeitern Gutes an Zusatzleistungen zahlen, um sie besser zu binden und für neue Mitarbeiter von außen attraktiver zu sein?

ICOS und Thomas habe ich schon vor vielen, vielen Jahren auf einem der Seminare kennengelernt. Damals war der Druck in der Digitalisierung noch nicht so groß. Dann kam aber immer mehr, dass ich gesehen habe: Ich muss digitalisieren, automatisieren. Und so bin ich vor zwei Jahren wirklich voll all-in gegangen, in die Begleitung, und habe es nicht bereut, weil heute viele Dinge in meinem Business automatisiert und digitalisiert sind.

Es gibt gewisse Prozesse, die einen sehr großen Schmerz haben. Das ist das Thema, wenn ich einem Mitarbeiter, einem Kunden ein Angebot habe zukommen lassen und der Antrag im Nachhinein nicht zurückkommt. Als Solo-Selbstständiger steht man vor der Herausforderung: Ich habe viele Angebote draußen und muss danach telefonieren oder die E-Mail schreiben. Das zu automatisieren und zu sehen, dass ein System für mich arbeitet, das war eine der ganz wichtigen Erkenntnisse, eine ganz wichtige Umsetzung, die ich mit Unterstützung von ICOS erleben durfte.

Eine Umsetzung, die wir gemacht haben, war der automatisierte Antragsprozess. Ich habe im vorletzten Jahr kurz vor Weihnachten ein sehr, sehr großes Projekt umgesetzt, und es waren viele, viele Angebote und Anträge draußen. Das war einer der ganz, ganz großen Aha-Effekte, was es bedeutet, einen Prozess wirklich zu automatisieren und zu digitalisieren.

In der Jahresbegleitung gibt es wirklich die Möglichkeit, immer wieder neue Prozesse zu implementieren und durch die Calls und die Einbindung auf diesen Praxistagen, die wir hier haben, immer wieder zu erleben, was noch möglich ist. Auch der Austausch mit anderen aus einer anderen Branche hilft einem sehr gut, die eigene Branche noch einmal zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, das, was es hier ausmacht: dass wir nicht irgendwo in einem Silo sitzen und in einem Thema sind, sondern dass ICOS hier viele, viele unterschiedliche Menschen zusammenholt, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Prozesse, bei denen man inspiriert wird, das auch auf sein eigenes Business anzuwenden.

Ich merke es in meinem Umfeld: Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die auch selbstständig sind, als Solo-Selbstständige, und vor den gleichen Herausforderungen stehen, denen habe ich gesagt: Schau es dir an, geh mal in diese eintägigen Formate, ‚Das perfekt digitalisierte Unternehmen‘ oder ‚So verkauft man heute‘. Denn an diesem einen Tag erlebt man schon so viele Ideen. Es geht nicht nur darum zu sagen ‚Schau dir das an‘, sondern auch wirklich dranzubleiben und demjenigen zu sagen: Mensch, du kannst es nur einschätzen, wenn du vielleicht einmal einen Tag investierst. Es ist einfach ein sehr, sehr wertvoller Tag, wenn man diese eintägigen digitalen Formate, die hier angeboten werden, einmal mitnimmt.

Gerade für diejenigen, die jeden Tag allein vor der Herausforderung stehen: Administrativ werden die ganzen Themen drumherum immer mehr, und am meisten Zeit brauchen wir für den Kunden, für die Gewinnung von Kunden, für die Verwaltung von Kunden. Da ist meine klare Empfehlung: Diese Begleitung durch ICOS, durch die Einbindung von Zoho, schafft so viel Freiraum, dass du dich wieder auf das konzentrieren kannst, womit du Geld verdienst: Kunden gewinnen, Kunden umsetzen und begleiten.

Abgeschrieben aus dem Video, ohne Füllwörter und leicht geglättet.

Weitere Videos mit Benefit Partner

Das Video mit Oliver Baumann ist bei den IcosMedia Zoho Days entstanden.