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Kurz gefasst

Die SHL Gruppe ist ein mittelständischer Versicherungsmakler in München. Marco Barreto Bittner, zuständig für das Business Development, kam über das Seminar „So verkauft man heute“ zu IcosMedia und stellte fest: Die schnellen Potenziale lagen in den Prozessen nach innen. Mit Zoho gehen Auswertungen, für die das Team früher Tage und Wochen brauchte, heute mit Dashboards auf Knopfdruck. Beim Zoho Day 2024 berichtet er, dass sich die Lead-Pipeline vervielfacht hat, seit SHL mit Zoho und IcosMedia arbeitet.

Wo lagen bei der SHL Gruppe die schnellen Gewinne?

Marco Barreto Bittner kam über das Seminar „So verkauft man heute“ zu Thomas Stahl und wollte sich eigentlich mehr mit Online-Marketing beschäftigen. Dann stellte er fest: Die schnellen Potenziale im Unternehmen, da, wo man schnell am Gewinn etwas machen kann, lagen eher in den Prozessen nach innen.

Für Auswertungen und um dem Team zu zeigen, wo SHL überhaupt steht, zog das Unternehmen früher Daten aus der bisherigen Verwaltungsdatenbank. Gerade zum Jahresende hin verbrachte das Team Tage und Wochen damit, PowerPoint-Präsentationen zu erstellen.

Wie unterstützt IcosMedia die SHL Gruppe?

Für mehr Umsatz hatte Thomas Stahl auch Tipps. Er riet aber, zuerst die Low Hanging Fruits einzusammeln, die schnellen Gewinne. Damit hat er SHL zum Glück ein bisschen in diese Richtung gedrängt, sagt Marco Barreto Bittner, und das hat sehr gut funktioniert. SHL ist direkt mit IcosMedia in Zoho eingestiegen.

Sehr gerne nutzt er die wöchentlichen Formate, in denen man Fragen stellen und sich in der Gruppe austauschen kann. Er schätzt das partnerschaftliche Verhältnis auf Augenhöhe mit sehr individuellen Lösungen. Die Einführung von Zoho und die Vertriebsansätze, die SHL mit Thomas Stahl erarbeitet hat, setzt das eigene Team mit Technikern, Developern und Programmierern schnell um. Für ganz spezielle Fälle hat SHL mit Thomas Stahl einen Partner an der Hand, der auch mal einen Programmierer zur Verfügung stellt.

Was hat Zoho der SHL Gruppe gebracht?

Auswertungen gehen heute mit Dashboards auf Knopfdruck. Wie viel Zeit früher darin steckte, kann Marco Barreto Bittner gar nicht in Zahlen ausdrücken, vom Frust ganz abgesehen. Zoho lässt sich an die eigenen Geschäftsvorfälle und Prozesse anpassen, und mit dem Low-Code-Ansatz setzt ein interessierter technischer User vieles elegant um, ohne Programmierer im eigenen Haus.

Ende 2022 sieht er SHL erst am Anfang, Schritt für Schritt, jeden Tag ein bisschen mehr, und erwartet, dass das Unternehmen in zwei Jahren nicht mehr das ist, was es heute ist. Beim Zoho Day 2024 sagt er: Seit SHL mit Zoho und mit IcosMedia arbeitet, hat sich die Lead-Pipeline vervielfacht, als Zusammenspiel aus Technik und guten Tipps im Vertrieb.

Was andere Versicherungsmakler daraus mitnehmen

  • Schnelle Gewinne liegen innen. Bei SHL lagen die schnellen Potenziale in den Prozessen nach innen. Dort half Zoho mehr als eine neue Landingpage oder ein neues E-Mail-Marketing-Programm.
  • Auswertungen auf Knopfdruck. Wofür früher Tage und Wochen an Präsentationen draufgingen, zeigen heute Dashboards auf Knopfdruck.
  • Low Code statt eigener Programmierer. Vieles setzt ein interessierter technischer User mit dem Low-Code-Ansatz selbst um. Für ganz spezielle Fälle gibt es den Partner.

Mehr dazu: Zoho CRM für Finanzdienstleister · Digitalisierungsbegleitung

Da hat mir Zoho tatsächlich mehr weitergeholfen als eine neue Landingpage oder ein neues E-Mail-Marketing-Programm.
Marco Barreto Bittner · Business Development, SHL Gruppe

Im Wortlaut: das sagt Marco Barreto Bittner im Video

Ich bin zu Thomas gekommen über „So verkauft man heute“, über seinen Ansatz, das Seminar, und wollte mich eigentlich mehr mit Online-Marketing beschäftigen. Ich habe dann aber festgestellt, dass die schnellen Potenziale in meinem Unternehmen, also da, wo man wirklich schnell am Gewinn etwas machen kann, vielleicht nicht am Umsatz, aber am Gewinn, eher in den Prozessen nach innen lagen, in den Prozessen im Haus. Und da hat mir Zoho tatsächlich mehr weitergeholfen als eine neue Landingpage oder ein neues E-Mail-Marketing-Programm.

Das fand ich auch sehr gut, dass Thomas einfach gesagt hat: Du, Marco, alles schön und gut, wir machen gerne auch mehr Umsatz mit euch, und da habe ich auch zwei, drei Tipps für dich. Aber fang doch mal an, die Low Hanging Fruits einzusammeln, so die schnellen Gewinner, und da hätte ich dann eher so was für dich. Da hat er uns ein bisschen zum Glück hingedrängt, und das fand ich sehr gut. Das hat sehr gut funktioniert bei uns.

Hallo, ich bin Marco Barreto von der SHL in München. Wir sind ein mittelständischer Versicherungsmakler. Ich mache für die SHL das Business Development, also ich kümmere mich darum, dass die Firma einfach in zwei Jahren besser aufgestellt ist als heute.

Ich habe mehr mit Thomas zu tun als mit Florian. Das liegt daran, dass man wöchentliche Formate hat, wo man Fragen stellen kann, wo man sich in der Gruppe auch gegenseitig austauscht. Das sind die Formate, die ich sehr gerne nutze, da habe ich mehr mit Thomas zu tun. Und das war von Anfang an: Ich mag den Thomas einfach, das ist einfach ein super Typ. Ich komme mit seinem Humor klar, ich komme mit seiner Art klar, sein Business zu betreiben und auch auf Fragen einzugehen. Insofern fühle ich mich da einfach sehr wohl.

Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren bei der IcosMedia, und was mir besonders gut gefällt, ist einfach die Diskussion auf Augenhöhe. Der Thomas ist einfach ein Typ. Es ist halt kein klassisches Berater-Kunde-Verhältnis, sondern wirklich ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe. Man geht die Probleme gemeinsam an, mit sehr individuellen Lösungen, geht sehr gut auf unsere Firma ein, halt da, wo es bei uns klemmt, wo es bei uns hängt. Und das hat bislang, die letzten zwei Jahre, immer super geklappt bei uns.

Ich habe das Glück, dass ich mit dem ganzen Team arbeiten kann, sodass wir die Einführung von vor allen Dingen Zoho, oder auch die Vertriebsansätze, die wir mit Thomas zusammen erarbeitet haben, von der Technik her sehr schnell und sehr gut bei uns umsetzen können, weil wir Techniker, Developer, Programmierer haben. Da geht es eher um Details und Feinheiten, und da würden wir mit so einem One-size-fits-all-Ansatz überhaupt nicht weiterkommen. Das passt ganz gut so, wie es ist.

Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist die Flexibilität, dass man die Software so an den eigenen Bedarf anpassen kann, wie man das braucht, für seine Geschäftsvorfälle, für seine Prozesse. Und das Zweite ist vor allen Dingen der Low-Code-Ansatz, dass man viele Dinge sehr elegant umsetzen kann, ohne Programmierer im eigenen Haus zu beschäftigen. Das kriegt ein interessierter technischer User echt gut hin. Und wenn dann noch dazukommt, dass man für die wirklich ganz speziellen Fälle einen Partner, den Thomas, an der Hand hat, der dann auch mal einen Programmierer zur Verfügung stellt oder der mal hier und da etwas eleganter gestalten kann, umso besser funktioniert das.

Wenn man damit zufrieden ist, die Sachen so einzusetzen, wie sie geliefert werden, wie sie von Zoho gedacht sind, dann braucht man eigentlich gar nichts zu machen, null. Wenn man, sage ich mal, ein übliches Geschäft hat, man verkauft Produkte, man stellt Rechnungen oder liefert irgendwelche Dinge aus, auch gerne digitale Produkte: gar kein Problem, das kriegt man auch mit zwei linken Händen hin. Aber selbst wenn es etwas komplexer wird, wenn man sagt, okay, wir machen in der Nische etwas, was sonst nicht so oft gebraucht wird, oder was Zoho vielleicht gar nicht so gedacht hat: Selbst das kriegt man hin, wenn man ein bisschen mit Excel umgehen kann oder mal irgendwie einen Prozess in einem Diagramm aufgemalt hat.

Natürlich muss man sich in der Umstellung damit beschäftigen, klar, das ist immer ein Investment. Aber wenn ich sehe, wie wir zum Beispiel früher Daten aus unserer bisherigen Verwaltungsdatenbank rausgezogen haben, um Auswertungen zu machen oder um dem Team zu kommunizieren, wo wir überhaupt stehen: Das geht heute alles mit Dashboards auf Knopfdruck. Damit haben wir früher tage- und wochenlang verbracht, gerade jetzt zum Jahresende hin, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen zu erstellen. Das kann ich gar nicht in Zahlen ausdrücken, vom Frust, der damit verbunden ist, mal ganz abgesehen. Das würde ich heute nicht mehr missen wollen.

Und wir fangen gerade erst an. Wir sind jetzt ein Jahr dabei, immer Schritt für Schritt, jeden Tag ein bisschen mehr. Ich denke, unser Unternehmen ist in zwei Jahren nicht mehr das, was es heute ist, und das wird sicherlich damit zusammenhängen.

Abgeschrieben aus dem Video, ohne Füllwörter und leicht geglättet.

Weitere Videos mit SHL Gruppe

1:51

Kundenstimme von Marco Barreto Bittner zum Zoho Day der IcosMedia

Marco Barreto Bittner · Business Development · IcosMedia Zoho Days

Das Video mit Marco Barreto Bittner ist bei den IcosMedia Zoho Days entstanden.

Wortlaut: Kundenstimme von Marco Barreto Bittner zum Zoho Day der IcosMedia (Marco Barreto Bittner, 1:51 Min.)

Wir arbeiten mit Zoho seit drei Jahren und damit auch mit euch. Wir sind ja direkt mit euch in Zoho eingestiegen, auf Drängen von Thomas, und ich kann sagen: Ich habe es nie bereut.

Unser größter Erfolg war sicherlich das Thema Automatisierung im Marketing und das Erstellen von Leads. Wir haben unsere Lead-Pipeline vervielfacht, seit wir mit Zoho arbeiten, seit wir mit euch arbeiten. Und das ist ein Zusammenspiel aus Technik und guten Tipps im Vertrieb, guten Hinweisen, wie wir das Ganze angehen sollen.

Und auch dieser Austausch zwischen den Kollegen, die auch hier auf dem Zoho Day sind: Man kriegt immer wieder Anregungen. Das hat uns enorm weitergebracht. Der Zoho Day ist immer eine große Fülle von Eindrücken, von Impulsen, die man immer wieder bekommt. Die habe ich bestimmt auch schon mal gehört in den letzten drei Jahren, aber sie frischen das Ganze noch mal ein bisschen auf.

Ganz besonders ist es irgendwie wie so ein Klassentreffen. Gerade wenn man wie wir seit drei Jahren dabei ist, sieht man doch auch ein paar Gesichter wieder und kann sich wieder austauschen: Wo steht ihr mittlerweile, wie ist es bei euch weitergegangen? Deswegen bin ich maßgeblich auch hier.

Was ich super finde: Es ist eine tolle Arbeit auf Augenhöhe. Man merkt einfach, dass bei euch im Team Leute aktiv sind, die seit Jahren aus der Praxis kommen, und damit meine ich nicht nur aus der Praxis in der Technik, sondern auch aus der Praxis im Vertrieb. Man merkt einfach: So ein Thomas weiß genau, wovon er spricht, wenn er vom Webinar spricht oder vom Verkaufsprozess oder vom Sales Funnel. Das ist einfach kein Berater-Blabla, sondern einfach aus der Praxis für die Praxis, und das finde ich super.