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Kurz gefasst

Die Fairfekt Versicherungsmakler GmbH aus Oststeinbek bei Hamburg vertreibt Versicherungen über eigene Portalseiten, vor allem Krankenhauszusatz-, Zahnzusatz- und Heilpraktikerversicherungen. Das bisherige System braucht eine lokale Installation und hat kaum Schnittstellen. Gewünscht war etwas Moderneres, mit dem das Team auch von unterwegs auf Kundendaten und Leads zugreifen kann. Deshalb wechselt Fairfekt zu Zoho CRM. Bei den IcosMedia Zoho Days fand Raphael Pordzik vor allem den Austausch mit anderen Teilnehmern, die Neuerungen in Zoho Forms und die Vorstellung von Zia interessant.

Warum wechselt der Versicherungsmakler das CRM-System?

Fairfekt setzt ein altes System ein, das über kaum, eigentlich gar keine Schnittstellen verfügt. Es braucht eine lokale Installation und ist nicht mehr auf dem neuesten Stand.

Gewünscht war etwas Moderneres, mit dem das Team auch von unterwegs auf Kundendaten, Leads und alles andere zugreifen kann. Mit der alten Lösung war das nicht möglich. Die Entscheidung für IcosMedia hat der Geschäftsführer getroffen.

Was hat Raphael Pordzik von den IcosMedia Zoho Days mitgenommen?

Seine Erwartungen an die IcosMedia Zoho Days wurden übertroffen. Besonders interessant fand er den Austausch mit anderen Teilnehmern und die Vorstellung neuer Funktionen, gerade in Zoho Forms, das bei Fairfekt viel im Einsatz ist.

Eins der Highlights war für ihn die Vorstellung von Zia im CRM: dass sich Workflows irgendwann aus der Erfahrung der Nutzer erstellen lassen. Zum Schluss hat er sich das Buch von beiden Autoren unterschreiben lassen.

Was andere Finanzdienstleister daraus mitnehmen

  • Schnittstellen zählen. Ein altes System mit lokaler Installation und kaum Schnittstellen war der wesentliche Grund für den Wechsel.
  • Zugriff von unterwegs. Kundendaten und Leads sollen auch unterwegs verfügbar sein.
  • Austausch mit anderen. Auf den Zoho Days zählt neben den neuen Funktionen der Austausch mit anderen Teilnehmern.

Mehr dazu: Zoho CRM für Finanzdienstleister · Zoho CRM einführen · Zoho Forms einführen · Umsetzungsservice

Der wesentliche Grund für den Wechsel des CRM-Systems war, dass wir im Moment ein altes System einsetzen, das über kaum, eigentlich gar keine Schnittstellen verfügt.
Raphael Pordzik · Mitarbeiter, Fairfekt Versicherungsmakler

Im Wortlaut: das sagt Raphael Pordzik im Video

Mein Name ist Raphael Pordzik. Ich komme aus Hamburg und bin für die Fairfekt Versicherungsmakler GmbH tätig, die in der Nähe von Hamburg sitzt. Wir vertreiben über unsere Portalseiten Versicherungen, Schwerpunkt Krankenhauszusatzversicherung, Zahnzusatzversicherung, Heilpraktikerversicherung, so etwas in der Art.

Warum wir jetzt hier direkt zu ICOS gekommen sind, kann ich gar nicht so sehr beantworten, weil das nicht meine Entscheidung war. Das hat unser Geschäftsführer entschieden. Aber der wesentliche Grund für den Wechsel des CRM-Systems war, dass wir im Moment ein altes System einsetzen, das über kaum, eigentlich gar keine Schnittstellen verfügt. Das benötigt eine lokale Installation, es ist eben nicht mehr so up to date, und man wollte etwas Moderneres haben, mit dem man auch von unterwegs oder wie auch immer Zugriff auf Kundendaten hat, auf die Leads und auf alles andere. Das war mit der alten Lösung nicht möglich.

Die Zoho Days gestern waren für mich sehr interessant. Meine Erwartungen wurden doch übertroffen. Ich hatte jetzt keine großen, aber ich fand den Austausch mit anderen Teilnehmern hier sehr interessant. Interessant fand ich die Vorstellung der neuen Funktionen, gerade für Forms zum Beispiel, das wir viel im Einsatz haben. Dann fand ich die Zia-Vorstellung interessant. Ich hatte mich damit im CRM bislang noch nicht beschäftigt, dass man da diese Funktionalität hat, irgendwann eigentlich die Workflows aus der Usererfahrung zu erstellen. Das war auf jeden Fall eins der Highlights für mich. Na ja, und dann habe ich mir das Buch unterschreiben lassen, von beiden Autoren.

Abgeschrieben aus dem Video, ohne Füllwörter und leicht geglättet.