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Kurz gefasst

Die BVW Consult begleitet in der freien Unterstützungskasse rund 5.000 Trägerunternehmen mit über 150.000 versorgungsberechtigten Personen. Das Verwaltungsprogramm der Unterstützungskasse ist nur auf den finanziellen Einzug ausgelegt, nicht auf den Service an Mitgliedern und Trägerunternehmen. Deshalb brauchte Geschäftsführer Rolf Helmreich ein CRM-System, hat sich dafür Zoho CRM neben anderen Systemen angesehen und ist über YouTube auf IcosMedia gestoßen. Die Zusammenarbeit kommt prozessgesteuert sehr schnell voran, ist dadurch kostengünstiger, und die Ergebnisse sind finanziell spürbar.

Welches Problem hatte die BVW Consult vor Zoho CRM?

Die BVW Consult ist eine Tochtergesellschaft der freien Unterstützungskasse des Bundes-Versorgungs-Werks der Wirtschaft und Selbständigen e.V. In der Unterstützungskasse begleitet sie rund 5.000 Trägerunternehmen mit über 150.000 versorgungsberechtigten Personen.

Das Verwaltungsprogramm der Unterstützungskasse ist nur auf den finanziellen Einzug ausgelegt, nicht auf den Service an den Mitgliedern oder an den Trägerunternehmen. Für Geschäftsführer Rolf Helmreich war deshalb klar: Die BVW Consult braucht ein CRM-System.

Wie hat IcosMedia die BVW Consult unterstützt?

Rolf Helmreich war sieben Jahre Vorstand einer Softwarefirma, die Software für Finanzdienstleister gemacht hat. Er hat sich auf die Suche gemacht, Zoho neben mehreren anderen Systemen betrachtet und ist über YouTube auf IcosMedia gestoßen. Von dem, was ihm dort gezeigt wurde, war er sehr angetan.

Danach ist er in die Tiefe gegangen und hat gemeinsam mit Thomas Stahl die Beratung durchgeführt. Die Zusammenarbeit läuft prozessgesteuert, und bei IcosMedia ist eine gewisse Kenntnis aus der Finanzdienstleistungsbranche vorhanden. Für ihn sind das die großen Vorteile.

Was hat die Zusammenarbeit der BVW Consult gebracht?

Die BVW Consult kommt mit IcosMedia sehr schnell vorwärts. Die Ergebnisse entsprechen dem, was sie sich vorher vorgestellt oder mit IcosMedia vereinbart hat. Weil es schnell geht, ist es auch kostengünstiger. Die Ergebnisse sind für die BVW Consult motivierend und finanziell spürbar.

Was andere Finanzdienstleister daraus mitnehmen

  • Verwaltung ist noch kein Service. Ein Programm für den finanziellen Einzug ist nicht auf Service ausgelegt. Für den Service an Mitgliedern und Trägerunternehmen braucht es ein CRM-System.
  • Prozessgesteuert geht es schneller. Wer prozessgesteuert zusammenarbeitet, kommt sehr schnell vorwärts, und was schnell geht, ist auch kostengünstiger.
  • Branchenkenntnis zählt. Ein Partner mit Kenntnis der Finanzdienstleistungsbranche ist einer der großen Vorteile.

Mehr dazu: Zoho CRM für Finanzdienstleister · Zoho CRM einführen · Umsetzungsservice

Der größte Mehrwert aus der Zusammenarbeit mit ICOS ist für uns, dass wir prozessgesteuert miteinander sehr schnell vorwärtskommen.
Rolf Helmreich · Gesellschafter-Geschäftsführer, BVW Consult

Im Wortlaut: das sagt Rolf Helmreich im Video

Mein Name ist Rolf Helmreich. Ich bin Gesellschafter-Geschäftsführer der BVW Consult GmbH. Wir sind eine Tochtergesellschaft der freien Unterstützungskasse des Bundes-Versorgungs-Werks der Wirtschaft und Selbständigen e.V. In der freien Unterstützungskasse begleiten wir ca. 5.000 Trägerunternehmen mit über 150.000 versorgungsberechtigten Personen.

Die Herausforderung für mich war, dass wir sehr viele Personen haben. Wir haben auf der einen Seite das Verwaltungsprogramm der Unterstützungskasse, das allerdings, ich sage jetzt mal wie DATEV, nur auf den finanziellen Einzug ausgelegt ist und nicht auf einen Service an den Mitgliedern oder an den Trägerunternehmen. Daher war es für mich klar: Wir brauchen ein CRM-System.

Ich war mal sieben Jahre Vorstand einer Softwarefirma. Wir haben Software für Finanzdienstleister gemacht, und daher habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Ich habe dann entsprechend Zoho neben mehreren anderen betrachtet, kam dann über YouTube auf ICOS und war sehr angetan von dem, was mir dort gezeigt wurde. Dann bin ich in die Tiefe gegangen und habe gemeinsam mit Thomas einmal quasi die Beratung durchgeführt.

Der größte Mehrwert aus der Zusammenarbeit mit ICOS ist für uns, dass wir prozessgesteuert miteinander sehr schnell vorwärtskommen, dass die Ergebnisse dem entsprechen, was wir uns vorher vorgestellt oder was wir miteinander vereinbart haben, und dass auch eine gewisse Kenntnis aus der Finanzdienstleistungsbranche vorhanden ist. Das sind eigentlich die großen Vorteile. Es geht schnell, damit auch kostengünstiger, und die Ergebnisse sind für uns motivierend beziehungsweise natürlich auch finanziell spürbar.

Abgeschrieben aus dem Video, ohne Füllwörter und leicht geglättet.