Zoho CRM für Berater und Coaches: mehr Zeit im Mandat, weniger Verwaltung
Für Unternehmensberater, Coaches, Trainer und Personalberater, die ihre Zeit lieber im Mandat verbringen als mit Terminabsprachen, Verträgen und Nachfassmails.
30 Minuten · kostenfreiDas Kundensystem für Berater und Coaches
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Premiummeistbewertet in Deutschland
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500+YouTube-Videos zu Zoho und KI
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4,8 von 5bei 1.738 Bewertungen
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99 %Weiterempfehlung auf ProvenExpert
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Förderfähigzertifiziert durch TÜV Süd
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40+ JahreMittelstand seit 1982
Was leistet Zoho CRM für Berater und Coaches?
Zoho CRM für Berater und Coaches führt Interessenten, Mandanten und Programme in einem System, vom Selbsttest auf der Webseite über Erstgespräch und Vertrag bis zum Folgeauftrag. Zoho Bookings übernimmt die Terminabsprache, Zoho Sign Beratungsvertrag und Vertraulichkeitsvereinbarung, Zoho TrainerCentral Onlinekurse und Gruppenprogramme. Nachfassen nach dem Erstgespräch, Erinnerungen und die Bitte um eine Bewertung laufen von selbst, auch wenn du gerade beim Kunden bist. Willst du das System selbst einrichten, begleitet dich IcosMedia als Zoho Premium Partner in der Digitalisierungsbegleitung; willst du es abgeben, setzen wir es im Umsetzungsservice für dich um.
Welche Abläufe steuern Berater und Coaches mit Zoho CRM?
In der Beratung verkauft sich die Leistung über Vertrauen und Termine. Die Abläufe drumherum sollen laufen, ohne dass du sie jedes Mal anstößt.
Sichtbarkeit und Leadmagnet
Ein Selbsttest, ein Webinar oder ein Leitfaden zum Herunterladen bringt Kontakte, deren Angaben gleich am Datensatz stehen. Wer Interesse zeigt, bekommt eine kurze Folge von Mails und die Einladung zum Erstgespräch.
Erstgespräch und Angebot
Interessenten buchen das Kennenlerngespräch selbst und beantworten vorab ein paar Fragen. Kommt auf dein Angebot keine Antwort, fasst das CRM nach, per Aufgabe für dich oder per Mail an den Interessenten.
Vertrag, NDA und Start des Mandats
Beratungsvertrag und Vertraulichkeitsvereinbarung entstehen aus Vorlagen mit den Daten aus dem CRM und gehen per Link zur Unterschrift. Mit der Unterschrift startet der Ablauf für den Beginn: Unterlagen anfordern, Termine planen, Zugang zum Programm freischalten.
Sitzungen, Gruppen und Onlinekurse
Einzelsitzungen bucht der Kunde selbst, Gruppenprogramme und Onlinekurse laufen auf einer eigenen Kursplattform. Was du immer wieder gleich erklärst, steht dort als Video oder Lektion bereit.
Abschluss, Bewertung und Empfehlung
Am Ende eines Mandats fragt das System nach der Zufriedenheit. Eine gute Rückmeldung löst die Bitte um eine Bewertung oder Empfehlung aus, eine schwache eine Aufgabe für dich.
Frühere Kunden und Folgeauftrag
Wer schon Kunde war, bekommt in sinnvollen Abständen einen Anlass zum Gespräch, etwa einen Auffrischungstermin oder ein neues Programm. Die Wiedervorlage im CRM sorgt dafür, dass das nicht vom Zufall abhängt.
Was sagen Berater und Coaches, die mit Zoho arbeiten?
11 Erfahrungsberichte, jeder mit Video und Wortlaut. Aufgeschrieben haben wir nur, was die Kunden im Video sagen.
2:55
„Für mich war ein Meilenstein einfach die Digitalisierung von Verträgen, NDAs. Das läuft jetzt alles auf Knopfdruck.“
Thomas Kratzer · Inhaber, Kratzer Personalberatung
2:35
Von E-Mail-Signatur bis Controlling alles maßgeschneidert
„Ich möchte viel lernen. Deswegen mache ich viele Umsetzungsbegleitungsthemen mit euch zusammen, die ich dann aber nachher selbst umsetze, damit das im Unternehmen bleibt.“
Marc Oraczewski · Zoho-Verantwortlicher, Raphael Stenzhorn GmbH
Beratung & CoachingBegleitung & SchulungÜberblick & Kennzahlen
Erfahrungsbericht von Marc Oraczewski →
2:54
Vom Interessenten zum Kunden: Leadmagneten mit Performance-Fokus
„Ich habe mich deshalb für ICOS entschieden, weil es viele Anbieter gibt, die Einzellösungen, Insellösungen anbieten, und vor allen Dingen bieten sie keinen Betreuungsprozess dahinter.“
Robert Jahrstorfer · Geschäftsführer, Mobile GmbH
Beratung & CoachingMarketing & LeadsBegleitung & Schulung
Erfahrungsbericht von Robert Jahrstorfer →
1:42
Lernen, anwenden und wachsen mit unserer Digitalisierungsbegleitung
„Diese gelungene Mischung aus eigenem Learning, also aus Trainingsinhalten, aus der Academy, und gleichzeitig aber auch der persönlichen, engen Unterstützung und Betreuung.“
René Höfinghoff · Experte für Verkaufspsychologie, Höfinghoff.Consulting
Beratung & CoachingBegleitung & SchulungZeitersparnis
Erfahrungsbericht von René Höfinghoff →
2:11
Zoho als All-in-One-Lösung: Datenbanken, Newsletter & mehr effizient managen
„Ich habe viel, viel mehr bekommen als das, weil wir jetzt auch einen neuen Funnel haben, der so erfolgreich ist, wie wir es noch nie hatten.“
Enrico Fricke · Inhaber, E5ENZ
Beratung & CoachingInsellösungen ablösenAutomatisierung
Erfahrungsbericht von Enrico Fricke →
1:17
Unser Weg zur digitalen Effizienz: Wie IcosMedia unsere Abläufe verändert hat
„Wir haben nach einem geeigneten Partner gesucht, und da war ICOS die richtige Entscheidung für uns.“
Mohammad Alkhaled · Programmierer, Salonimpuls
Beratung & CoachingProzesse digitalisierenAutomatisierung
Erfahrungsbericht von Mohammad Alkhaled →
3:00
Mit digitalen Prozessen fit für die Zukunft
„Ich weiß für mich, da gibt es null Zweifel mehr: Meine Firma funktioniert zu jeder einzelnen Sekunde, und das gibt mir ein Gefühl der Freiheit als Unternehmer.“
Thomas Fuchs · Inhaber, Digicoaching
Beratung & CoachingZeitersparnisProzesse digitalisieren
Erfahrungsbericht von Thomas Fuchs →
3:25
Wachstum nur mit Digitalisierung?
„Für mich war sehr, sehr schnell klar: Wenn ich mein Unternehmen wachstumsbereit machen will, komme ich um das Thema Digitalisierung nicht herum. Deshalb war ich lieber First Mover als hinterher.“
Meike Schneider · Geschäftsführerin, Faktor 11
Beratung & CoachingWachstumProzesse digitalisieren
Erfahrungsbericht von Meike Schneider →
2:00
Geflasht vom Kundengewinnen mit System
„Wow, da hat jemand wirklich schon lange, viele Jahre Expertise in einem strukturierten, systematischen Prozess: Wie komme ich an neue Kunden ran?“
Silke Kraus · Gründerin, Futurevision
Beratung & CoachingBegleitung & SchulungMarketing & Leads
Erfahrungsbericht von Silke Kraus →
2:21
Ganz viele Aha-Effekte als One-Woman-Show
„Ganz, ganz viele Sachen waren so Aha-Effekte, die ich jetzt in den letzten Monaten hatte.“
Sabrina Jaap · Gründerin, Yoga for Athletes
Beratung & CoachingBegleitung & SchulungProzesse digitalisieren
Erfahrungsbericht von Sabrina Jaap →
1:07
Von der Geräteherstellung zum Coaching
„Mein Highlight, was wir bis jetzt umgesetzt haben, war, dass wir mein Unternehmen wirklich komplett transformiert haben, von Geräteherstellung hin zu Coaching.“
Lucas Hügerich · Geschäftsführer, Homegym-Builders
Beratung & CoachingMarketing & LeadsBegleitung & Schulung
Erfahrungsbericht von Lucas Hügerich →
Weitere Stimmen aus der Branche
5 von 5 ·
In der angenehmen und professionellen Zusammenarbeit mit dem Team von icos habe ich viele Themen neu erlernen und andere vertiefen können. Das wird durch methodische und technische Videos sowie persönlicher Unterstützung per Coaching und Support ergänzt. […]
Christian N., enabling steps
5 von 5 ·
An icos gefällt mir besonders, dass es nicht einfach nur eine Software-Beratung ist, sondern das Thema ganzheitlich von der Strategie über die Prozesse bis hin zur individuellen Implementierung abdeckt. […]
Markus G., innoscope
5 von 5 ·
IcosMedia ist der beste Zoho-Partner in Deutschland! Ihr Team ist äußerst kompetent, zuverlässig und bietet einen herausragenden Kundenservice. […]
Denny, Weber - Digital Consulting
Die Bewertungen stammen aus dem Partnerverzeichnis von Zoho. Bewerten kann dort nur, wer mit einem Zoho-Konto angemeldet ist und einen bezahlten Zoho-Dienst nutzt; Zoho prüft jede Bewertung vor der Veröffentlichung. Wir zeigen eine Auswahl, wörtlich und mit Datum, Kürzungen sind mit […] markiert. Stand der Zahlen: Oktober 2026.
Was andere Berater und Coaches aus der Einführung mitnehmen
Je Erfahrungsbericht eine Erkenntnis, zusammengefasst aus dem Video.
- System statt Einzellösung. Ein Partner, der ein System mit verkauft und nicht nur eine technische Lösung umsetzt, hält das Ganze skalierbar. Marc Oraczewski, Raphael Stenzhorn GmbH
- Betreuung statt Insellösung. Entscheidend war ein Betreuungsprozess hinter der Lösung, nicht nur eine Einzel- oder Insellösung. Robert Jahrstorfer, Mobile GmbH
- Selbst lernen und begleitet werden. Die gelungene Mischung: sich mit Trainingsinhalten selbst Wissen aneignen und gleichzeitig eng persönlich betreut werden. René Höfinghoff, Höfinghoff.Consulting
- Handarbeit frisst Zeit. Was immer wieder von Hand läuft, kostet Zeit ohne Ende, und dabei geht leicht etwas unter, etwa eine E-Mail an Kunden. Enrico Fricke, E5ENZ
- Erst das Ziel, dann der Partner. Erst steht fest, was erreicht werden soll: digital werden und Prozesse automatisieren. Dann sucht man dafür einen geeigneten Partner. Mohammad Alkhaled, Salonimpuls
- Schlanke Prozesse für Solopreneure. Wer allein arbeitet, braucht schlanke Prozesse und muss in jedem Prozess Zeit einsparen. Thomas Kratzer, Kratzer Personalberatung
- Begleitung bei vielen Apps. Bei über 50 Business-Applikationen hilft eine professionelle Begleitung, sie Schritt für Schritt einzuführen. Thomas Fuchs, Digicoaching
- Früh digitalisieren. Wer sein Unternehmen wachstumsbereit machen will, kommt um das Thema Digitalisierung nicht herum. Meike Schneider, Faktor 11
Welche Zoho-Apps passen zu Beratung und Coaching?
Zum Start genügen das CRM und zwei, drei weitere Apps. Wer Programme oder Kurse verkauft, nimmt eine Kursplattform dazu.
Zoho CRM
Interessenten, Mandanten, Angebote und Gesprächsnotizen an einer Stelle, mit E-Mail-Vorlagen statt Mails von Hand.
Zoho Bookings
Kennenlerngespräch, Sitzung oder Workshop: Kunden buchen freie Zeiten selbst, die Erinnerung kommt automatisch.
Zoho Sign
Beratungsvertrag, Coachingvereinbarung und Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibt der Kunde per Link, ohne Drucker.
Zoho TrainerCentral
Onlinekurse, Live-Sessions und Zertifikate für deine Teilnehmer, verbunden mit dem CRM.
Zoho Survey
Zufriedenheit und Weiterempfehlung abfragen, die Antwort steht danach am Kunden.
Zoho Recruit
Für Personalberater: Kandidaten und Suchaufträge in einer eigenen Ausprägung für Personaldienstleister, die Kunden bleiben im CRM.
Wie läuft die Einführung bei Beratern und Coaches ab?
Am Anfang steht dein Angebot: Welche Leistungen verkaufst du, in welchen Paketen, und wie kommt ein Kunde dahin? Daraus bauen wir die Abläufe, nicht umgekehrt.
Erstgespräch
In 30 kostenfreien Minuten schauen wir, wie bei dir aus einem Interessenten ein Mandat wird und wo dabei Zeit verloren geht.
Umsetzungsgespräch
Wir legen fest, was zuerst ins System kommt, zum Beispiel der Weg vom Erstgespräch zum Vertrag mit automatischem Nachfassen. Danach entscheidest du, ob du mit der Digitalisierungsbegleitung selbst umsetzt oder wir im Umsetzungsservice für dich umsetzen.
Vorlagen und Kontakte
Verträge, E-Mail-Vorlagen und Fragebögen entstehen in deinem Wortlaut, deine bisherigen Kontakte ziehen sortiert um. So startest du nicht mit einem leeren System.
Start im Beratungsalltag
Du arbeitest ab dem nächsten neuen Kunden mit den neuen Abläufen und baust Kurse oder Bewertungen später dazu. Fragen klärst du über unseren Support.
Digitalisierungsbegleitung → · Umsetzungsservice → · Förderung prüfen →
Häufige Fragen zu Zoho CRM für Berater und Coaches
Deine Frage steht nicht dabei? Schreib uns oder buch direkt 30 Minuten. Wir antworten persönlich, nicht mit einem Textbaustein.
Lohnt sich ein CRM für Einzelberater?
Ja, wenn du Termine, Verträge und Nachfassen nicht mehr selbst anstoßen willst. Bis zu drei Benutzer ist Zoho CRM dauerhaft kostenlos; ob diese Version für deine Abläufe reicht oder eine bezahlte Edition nötig ist, klären wir im Umsetzungsgespräch.
Wie verkaufe ich Gruppenprogramme und Onlinekurse?
Mit Zoho TrainerCentral: Kurse mit Lektionen, Live-Sessions, Tests und Zertifikaten auf einer eigenen Kursseite mit Zahlung. Die Teilnehmer stehen danach im CRM, mit Kurs und Fortschritt.
Können Kunden ihre Sitzungen selbst buchen?
Ja, in Zoho Bookings legst du fest, welche Termine es gibt, wie lange sie dauern und wie viel Vorlauf du brauchst. Der Termin landet am Kunden im CRM, bei Online-Sitzungen mit Videolink.
Wer sieht unsere Gesprächsnotizen aus dem Mandat?
Über Rollen und Rechte legst du fest, wer Notizen zu einem Mandat sieht, bis auf einzelne Felder genau. Die Daten liegen für europäische Kunden in EU-Rechenzentren, und den Vertrag zur Auftragsverarbeitung schließt du direkt mit Zoho.
Wir sind Personalberatung. Wohin gehören die Kandidaten?
Kunden und Neugeschäft führst du in Zoho CRM. Für Kandidaten und Suchaufträge gibt es Zoho Recruit in einer eigenen Ausprägung für Personaldienstleister, mit Kundenportal. Wie du beides aufteilst, legen wir im Umsetzungsgespräch fest.
Was kostet Zoho CRM für eine Beratung?
Für die Lizenz zahlst du je Benutzer und Monat, abhängig von Edition und Zahlweise; die aktuellen Preise nennt Zoho auf seiner Preisseite. Unsere Leistung kommt dazu, als Digitalisierungsbegleitung oder Umsetzungsservice, und ihr Umfang ist geklärt, bevor du startest.
Ich nutze Zoho schon, aber vieles läuft noch von Hand. Was dann?
Dann schauen wir uns an, welche Handgriffe sich wiederholen, und automatisieren die zuerst, etwa Terminbestätigung, Nachfassen oder Bewertungsanfrage. Einen schnellen Überblick gibt der CRM-Check.
Wird die Einführung in meiner Beratung gefördert?
Eine allgemeine Antwort gibt es darauf nicht. Ob für deine Beratung eine Förderung möglich ist, prüfen wir im Einzelfall anhand deines Vorhabens.
So kommst du ans Ziel
Workshop: Zoho einführen oder optimieren
Du startest mit Zoho oder willst mehr herausholen? Wir klären gemeinsam, was passieren soll und in welcher Reihenfolge.
Workshop: Zoho richtig einführen → Workshop: Zoho optimieren und verbessern →
Digitalisierungsbegleitung
Du baust dein System selbst und behältst das Wissen im Unternehmen. Wir geben dir Struktur, Vorlagen und KI-Tools und begleiten dich.
Umsetzungsservice
Du entscheidest, was du abgibst. Wir übernehmen die komplette Umsetzung oder unterstützen dich in einzelnen Bereichen.
Lass uns über dein Thema sprechen.
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Julia, Manuela, Mirlinda, Florian & Thomas Sie nehmen deine Anfrage auf und führen dein Erstgespräch.
Zoho Premium Partner · ISO 9001:2015 · Deine Daten bleiben bei uns
Wie viel Zeit kostet dich heute alles rund um die Beratung?
In 30 Minuten prüfen wir, wo du stehst, wo du hin willst, ob wir dir helfen können und wie die nächsten Schritte aussehen könnten.
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