Zoho CRM für Handwerksbetriebe: von der Anfrage bis zur Abnahme
Für Schreinereien, Montagebetriebe, Fensterbauer und andere Gewerke, in denen Angebote liegen bleiben, auf der Baustelle Teile fehlen oder Kunden nicht wissen, wann montiert wird.
30 Minuten · kostenfreiDas Kundensystem für Handwerksbetriebe
-
Premiummeistbewertet in Deutschland
-
500+YouTube-Videos zu Zoho und KI
-
4,8 von 5bei 1.738 Bewertungen
-
99 %Weiterempfehlung auf ProvenExpert
-
Förderfähigzertifiziert durch TÜV Süd
-
40+ JahreMittelstand seit 1982
Was leistet Zoho CRM für Handwerksbetriebe?
Zoho CRM für Handwerksbetriebe hält jede Anfrage, jedes Aufmaß, Angebot und jeden Montagetermin in einer Kundenakte fest, die Büro und Baustelle gleichzeitig sehen. Für Aufmaß und Fotos vor Ort kommt Zoho Forms dazu, für Angebot, Rechnung und E-Rechnung Zoho Books, für Monteure und Arbeitsberichte Zoho FSM. So erfahren Kunden, wie weit ihr Auftrag ist, und kein Angebot bleibt ohne Nachfassen liegen. IcosMedia, Zoho Premium Partner, führt das System mit dir ein: mit der Digitalisierungsbegleitung, wenn dein Büro selbst umsetzt, oder mit dem Umsetzungsservice, wenn wir die Umsetzung übernehmen.
Welche Abläufe steuern Handwerksbetriebe mit Zoho CRM?
Im Handwerk entscheidet sich viel zwischen Anfrage und Montage. Wer weiß, wo jeder Auftrag steht, plant die Kolonnen besser und muss weniger hinterhertelefonieren.
Anfrage bis Beratungstermin
Ob über Webseite, Telefon, Ausstellung oder Empfehlung: Jede Anfrage steht mit Quelle und Wunschtermin im CRM. Ein kurzer Fragebogen vorab klärt Maße, Wünsche und Fotos, bevor jemand rausfährt.
Aufmaß und Angebot
Das Aufmaß erfasst der Verkäufer oder Techniker auf dem Tablet, auch ohne Netz, mit Fotos direkt am Auftrag. Das Angebot entsteht aus diesen Daten, und das CRM erinnert ans Nachfassen, wenn der Kunde sich nicht meldet.
Auftrag, Bestellung und Material
Mit der Auftragsbestätigung startet ein fester Ablauf: Material bestellen, Liefertermin eintragen, Montage freigeben. Erst wenn alles da ist, geht der Auftrag in die Montageplanung, damit auf der Baustelle kein Teil fehlt.
Montageplanung und Baustelle
Monteure sehen Termin, Adresse, Pläne und Checkliste auf dem Handy und dokumentieren die Baustelle mit Fotos. Der Kunde erfährt rechtzeitig, wann montiert wird, ohne im Büro anzurufen.
Abnahme, Rechnung und Nachkalkulation
Das Abnahmeprotokoll mit Unterschrift entsteht vor Ort, die Rechnung folgt aus dem Auftrag ohne Abtippen. Erfasste Zeiten und Material zeigen, ob die Kalkulation gestimmt hat.
Bewertung, Empfehlung und Wartung
Nach der Abnahme fragt das System nach der Zufriedenheit und bittet zufriedene Kunden um eine Bewertung oder Empfehlung. Wartungstermine stehen als Wiedervorlage bereit, und bei einer Lücke in der Montageplanung findest du schnell die Interessenten, die bald bauen wollen.
Was sagen Handwerksbetriebe, die mit Zoho arbeiten?
5 Erfahrungsberichte, jeder mit Video und Wortlaut. Aufgeschrieben haben wir nur, was die Kunden im Video sagen.
3:08
„Wir haben Personalkosten in Höhe von 30 % einsparen können, und jetzt kommt das Wichtigste: Wir haben den Gewinn um 70 % steigern können.“
Andreas Beck · Geschäftsführer, Ambitop Top-Terrassendach
2:23
Kompetente Ansprechpartner für jeden Bereich
„Ich habe meine Situation oder mein Problem geschildert und daraufhin eine Idee oder einen Lösungsansatz bekommen.“
Alexander Preuß · Geschäftsführer, Seniorenbad24
HandwerkBegleitung & SchulungProzesse digitalisieren
Erfahrungsbericht von Alexander Preuß →
2:46
Du brauchst Hilfe bei der CRM-Integration? So gelingt der Prozess
„Wir haben uns dafür entschieden, das selber aufzubauen. Das hat mir sehr, sehr viele Vorteile gebracht.“
André Schnitker · Inhaber, Schnitker Bestattungen
HandwerkProzesse digitalisierenKundenbetreuung
Erfahrungsbericht von André Schnitker →
fast 200 % mehr Umsatz
2:22
Mehr Struktur im Unternehmen dank digitaler Prozesse
„Ich kann mich aus der Firma eigentlich rausziehen, weil das Ding so weit voll automatisiert läuft, dass es momentan mein Sohn schon alleine machen kann.“
Georg Niebler · Schreinermeister, Schreinerei Georg Niebler
HandwerkAutomatisierungZeitersparnis
Erfahrungsbericht von Georg Niebler →
1:41
Von der Anfrage bis zum Auftrag im Blick
„Man hat einen schönen Überblick, was für Anfragen reinkommen, wie viele reinkommen, wie die auch behandelt werden und was zum Schluss auch in einem Auftrag endet.“
Christian Sucietto · Geschäftsführer, Sucietto & Wöschler
HandwerkÜberblick & KennzahlenMarketing & Leads
Erfahrungsbericht von Christian Sucietto →
Weitere Stimmen aus der Branche
5 von 5 ·
icos Media wurde uns von 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG empfohlen, da diese selbst ZOHO nutzen. icos Media hat bisher alle Projekte erfolgreich umgesetzt. Wir sind mehr wie zufrieden mit der persönlichen sowie geschäftlichen Zusammenarbeit. […]
Michael S., Alphastrom Spirk
5 von 5 ·
Wir sind mit der Umsetzung bisher sehr zufrieden.
Oscar Z., Zeo Solar
Die Bewertungen stammen aus dem Partnerverzeichnis von Zoho. Bewerten kann dort nur, wer mit einem Zoho-Konto angemeldet ist und einen bezahlten Zoho-Dienst nutzt; Zoho prüft jede Bewertung vor der Veröffentlichung. Wir zeigen eine Auswahl, wörtlich und mit Datum, Kürzungen sind mit […] markiert. Stand der Zahlen: Oktober 2026.
Was andere Handwerksbetriebe aus der Einführung mitnehmen
Je Erfahrungsbericht eine Erkenntnis, zusammengefasst aus dem Video.
- Mit dem Schwerpunkt anfangen. Nicht alle Bausteine auf einmal: erst der eigene Schwerpunkt, dann Stück für Stück weiter. Alexander Preuß, Seniorenbad24
- Offene Lösung statt Branchensoftware. Die Branchenlösungen sind nicht sehr kundenorientiert. Mit einer offenen Lösung lässt sich das System vernünftig aufbauen. André Schnitker, Schnitker Bestattungen
- Als Chef vorangehen. 20 Excel-Tabellen abzulösen war auch ein Kampf gegen das Festhalten am Alten. Wer digitalisiert, muss zentral im Unternehmen sein und als Leader vorangehen. Andreas Beck, Ambitop Top-Terrassendach
- Mehr Lebenszeit als Ziel. Das Ziel muss nicht mehr Geld sein. Georg Niebler ging es um mehr Lebenszeit, und das hat sich erfüllt. Georg Niebler, Schreinerei Georg Niebler
- Jede Anfrage im Blick. Ein CRM-System zeigt, welche Anfragen reinkommen, wie sie bearbeitet werden und was im Auftrag endet. Christian Sucietto, Sucietto & Wöschler
Welche Zoho-Apps passen zum Handwerk?
Zoho CRM ist die Kundenakte für Büro und Baustelle. Welche Apps dazukommen, hängt davon ab, ob dein Betrieb montiert, wartet oder beides.
Zoho CRM
Anfragen, Angebote, Aufträge und Kundenkommunikation in einer Akte, mit Ansichten je Rolle für Büro, Verkauf und Montage.
Zoho Forms
Aufmaßbogen, Checkliste und Abnahmeprotokoll auf dem Tablet, auch ohne Netz, mit Fotos und Unterschrift.
Zoho Books
Angebote, Bestellungen beim Lieferanten, Rechnungen und E-Rechnung, dazu der Export für den Steuerberater.
Zoho FSM
Montage- und Serviceeinsätze planen, Monteure per App durch den Auftrag führen, Arbeitsbericht mit Unterschrift vor Ort.
Zoho People
Arbeitszeiten, Urlaubsanträge und Abwesenheiten am Handy statt auf Zetteln, mit Überblick, wer wann fehlt.
Zoho Campaigns
Informationen an Bestandskunden und Interessenten, etwa zur neuen Saison oder zum nächsten Wartungstermin.
Wie läuft die Einführung im Handwerksbetrieb ab?
Die Einführung läuft neben dem Tagesgeschäft, Baustellen warten nicht. Deshalb fangen wir dort an, wo heute im Büro die Zettel liegen.
Erstgespräch
In 30 kostenfreien Minuten gehen wir durch, wie bei dir aus einer Anfrage ein montierter Auftrag wird.
Umsetzungsgespräch
Wir legen die Reihenfolge fest, zum Beispiel zuerst Anfrage, Aufmaß und Angebot, danach Montageplanung und Rechnung. Danach entscheidest du, ob du mit der Digitalisierungsbegleitung selbst umsetzt oder wir im Umsetzungsservice für dich umsetzen.
Daten und Vorlagen
Kunden, offene Angebote und laufende Aufträge ziehen ins CRM um, Aufmaßbogen und Checklisten richten wir auf dein Gewerk ein. Was bisher in Tabellen lag, hat danach einen festen Platz.
Start mit Büro und Monteuren
Büro, Verkauf und Montage lernen jeweils das, was sie brauchen, die Monteure direkt am Handy. Für Rückfragen bleibt unser Support erreichbar.
Digitalisierungsbegleitung → · Umsetzungsservice → · Förderung prüfen →
Häufige Fragen zu Zoho CRM für Handwerksbetriebe
Deine Frage steht nicht dabei? Schreib uns oder buch direkt 30 Minuten. Wir antworten persönlich, nicht mit einem Textbaustein.
Funktioniert das auf der Baustelle ohne Netz?
Ja, Aufmaßbogen, Checklisten und Protokolle füllst du mit der App von Zoho Forms auch offline aus, die Daten werden übertragen, sobald wieder Empfang da ist. Kundendaten und Termine hast du in der App von Zoho CRM auf dem Handy dabei.
Was sehen Monteure, und was nicht?
Das legst du über Rollen und Rechte fest. Monteure sehen zum Beispiel Termin, Adresse, Pläne und Checkliste, aber keine Kalkulation und keine Preise.
Ersetzt Zoho unsere Handwerkersoftware?
Das hängt davon ab, was sie heute leistet. Kalkulation oder gewerkspezifische Funktionen können in der Branchensoftware bleiben, Zoho CRM übernimmt Anfragen, Nachfassen, Termine und Kundenkommunikation. Für den Datenaustausch kommen Schnittstellen und Zoho Flow infrage; was davon bei deiner Software geht, klären wir vor jeder Zusage.
Wie erfahren Kunden, wann montiert wird?
Bei jedem Statuswechsel kann das System den Kunden informieren: Auftrag bestätigt, Material eingetroffen, Montagetermin steht. Im Kundenportal von Zoho FSM sieht er Termin und Arbeitsbericht, ohne im Büro anzurufen.
Passt das auch für unser Gewerk?
Die Abläufe ähneln sich über viele Gewerke: Anfrage, Termin vor Ort, Angebot, Ausführung, Abnahme. Ob Schreinerei, Fensterbau, Montage von Terrassendächern oder Bestattungshaus: Felder, Stufen und Checklisten richten wir auf deine Arbeit ein.
Was kostet Zoho CRM für einen Handwerksbetrieb?
Zoho berechnet die Lizenz je Benutzer und Monat, der Preis hängt von der Edition ab, und jährliche Zahlung ist günstiger; Details stehen auf der Preisseite von Zoho. Wer im Betrieb eine eigene Lizenz braucht, hängt davon ab, wer im System arbeitet. Den Umfang unserer Leistung kennst du, bevor es losgeht, ob in der Digitalisierungsbegleitung oder im Umsetzungsservice.
Wir nutzen Zoho schon, aber nur im Büro. Wie kommt es auf die Baustelle?
Steht das CRM im Büro, laufen Aufmaß und Abnahme aber noch auf Papier, setzen wir genau dort an. Mit dem CRM-Check sehen wir, wo der Bruch liegt, und bauen die fehlenden Schritte nach.
Wird die Einführung im Handwerksbetrieb gefördert?
Das lässt sich erst sagen, wenn wir dein Vorhaben kennen. Ob für deinen Betrieb eine Förderung möglich ist, prüfen wir im Einzelfall, und zwar bevor die Einführung beginnt.
So kommst du ans Ziel
Workshop: Zoho einführen oder optimieren
Du startest mit Zoho oder willst mehr herausholen? Wir klären gemeinsam, was passieren soll und in welcher Reihenfolge.
Workshop: Zoho richtig einführen → Workshop: Zoho optimieren und verbessern →
Digitalisierungsbegleitung
Du baust dein System selbst und behältst das Wissen im Unternehmen. Wir geben dir Struktur, Vorlagen und KI-Tools und begleiten dich.
Umsetzungsservice
Du entscheidest, was du abgibst. Wir übernehmen die komplette Umsetzung oder unterstützen dich in einzelnen Bereichen.
Lass uns über dein Thema sprechen.
Kostenfrei, 30 Minuten per Videokonferenz. 4 kurze Klickfragen und ein Textfeld, etwa eine Minute.
Julia, Manuela, Mirlinda, Florian & Thomas Sie nehmen deine Anfrage auf und führen dein Erstgespräch.
Zoho Premium Partner · ISO 9001:2015 · Deine Daten bleiben bei uns
Wo hakt es bei dir zwischen Anfrage und Abnahme?
In 30 Minuten prüfen wir, wo du stehst, wo du hin willst, ob wir dir helfen können und wie die nächsten Schritte aussehen könnten.
Erstgespräch vereinbaren 30 Minuten · kostenfreiAndere Branchen: alle Branchenlösungen · alle Kundenstimmen