Zoho CRM für IT-Unternehmen: Vertrieb, Projekt und Support auf einer Kundenakte
Für Softwarehersteller, Systemhäuser und Technikanbieter, bei denen Vertrieb, Projektteam und Support heute in getrennten Systemen arbeiten.
30 Minuten · kostenfreiDas Kundensystem für IT-Unternehmen
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Premiummeistbewertet in Deutschland
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500+YouTube-Videos zu Zoho und KI
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4,8 von 5bei 1.738 Bewertungen
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99 %Weiterempfehlung auf ProvenExpert
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Förderfähigzertifiziert durch TÜV Süd
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40+ JahreMittelstand seit 1982
Was leistet Zoho CRM für IT-Unternehmen?
Zoho CRM für IT-Unternehmen bündelt Leads, Demos, Angebote, Vertriebspartner und Bestandskunden auf einer Kundenakte, auf die Vertrieb, Projektteam und Support zugreifen. Zoho Desk für Tickets, Zoho Assist für Fernwartung, Zoho Projects für Einführungsprojekte und Zoho Billing für Wartungsverträge und Abos hängen am selben Datenbestand. Damit sieht der Vertrieb vor dem Verlängerungsgespräch die offenen Tickets, und der Support kennt den letzten Auftrag. Als Zoho Premium Partner begleitet IcosMedia die Einführung so, wie es zu deinem Team passt: Entweder setzen deine Admins mit unserer Digitalisierungsbegleitung selbst um, oder unser Team baut das System im Umsetzungsservice für dich.
Welche Abläufe steuern IT-Unternehmen mit Zoho CRM?
IT-Vertrieb ist erklärungsbedürftig und endet nicht mit dem Auftrag. Danach kommen Einführung, Support und Verlängerung, und alle drei entscheiden über den nächsten Auftrag.
Leads von Messe, Webseite und Social Media
Kontakte vom Messestand erfasst das Team per App statt auf Papier, die Dankesmail mit Unterlagen geht automatisch hinterher. Anfragen aus Webseite und Anzeigen kommen mit Quelle an, damit klar ist, welcher Kanal Projekte bringt.
Qualifizierung, Demo und Angebot
Vor der Demo klären ein paar Fragen die Zahl der Nutzer, die Systemumgebung und den Zeitrahmen. Das Angebot mit Lizenzen, Hardware und Dienstleistung entsteht im CRM, und offene Angebote werden nachgefasst, bevor sie kalt werden.
Partner- und Resellervertrieb
Vertriebspartner melden Projekte über ein Portal an und sehen nur ihre eigenen Kunden. So bleibt klar, wer einen Kunden betreut, und du siehst die Pipeline deiner Partner.
Einführungsprojekt und Go-live
Aus dem gewonnenen Auftrag entsteht ein Projekt mit Vorlage für Installation, Datenübernahme, Schulung und Go-live. Vertrieb und Kunde sehen den Stand, ohne nachzufragen.
Support, Tickets und Fernwartung
Supportanfragen werden zu Tickets mit Zuständigkeit und Frist, die Fernwartung startet direkt aus dem Ticket. Wer den Kunden anruft, sieht offene Fälle, bevor er über ein neues Angebot spricht.
Wartungsvertrag, Abo und Verlängerung
Wartungsverträge, Lizenzen und Abos rechnet das System im festen Rhythmus ab, Vertragsenden stehen als Wiedervorlage im CRM. So findet das Verlängerungsgespräch vor der Kündigungsfrist statt.
Was sagen IT-Unternehmen, die mit Zoho arbeiten?
5 Erfahrungsberichte, jeder mit Video und Wortlaut. Aufgeschrieben haben wir nur, was die Kunden im Video sagen.
2:12
„Wir haben unseren Vertriebsprozess nicht nur digitalisiert, sondern auch automatisiert.“
Ronny Sandner und Eike Jan Doose · Vertrieb Starke-DMS, Starke+Reichert
2:03
Warum sich die Zoho Days für dich lohnen
„Man ist so im Tun und Machen, dass man das CRM einrichtet, dass man die Automatisierung dahinter völlig vergisst.“
Robert Hecht · Inhaber, Social Poster
IT & TechnikZoho DaysAutomatisierung
Erfahrungsbericht von Robert Hecht →
1 statt 5 Schritte
2:11
Was früher manuell war, läuft jetzt automatisiert
„Wo wir früher fünf Schritte gebraucht haben, machen wir es heute in einem Schritt, weil das alles sehr automatisiert funktioniert.“
Peter Schapfl · Geschäftsführer, Schapfl IT-Scannerkassen
IT & TechnikMarketing & LeadsAutomatisierung
Erfahrungsbericht von Peter Schapfl →
Ein Drittel der Zeit
3:38
Anfragenbearbeitung deutlich schneller dank Zoho CRM
„Vor allen Dingen sind wir viel, viel schneller in der Beantwortung der Anfragen, und wir müssen bei der Zusammenarbeit auch weniger E-Mails hin und her schicken, weil im CRM alles drinsteht.“
Roland Becker · Mitgründer, Digital SIM
IT & TechnikZeitersparnisInsellösungen ablösen
Erfahrungsbericht von Roland Becker →
2:34
Struktur statt Tool: Messe-Leads vom Papier ins CRM
„Lead-Erfassung weg vom Papier ins System, um Dankesmail, Informationen und so weiter automatisiert hinterherzuschicken. Das war gleich mal das erste Highlight.“
Oliver Moser · CDO, ICS Group
IT & TechnikProzesse digitalisierenAutomatisierung
Erfahrungsbericht von Oliver Moser →
Was andere IT-Unternehmen aus der Einführung mitnehmen
Je Erfahrungsbericht eine Erkenntnis, zusammengefasst aus dem Video.
- Ein CRM-Modul im ERP stößt an Grenzen. Das CRM-Modul im ERP-System konnte bei Weitem nicht abbilden, was Zoho abbilden kann. Ronny Sandner und Eike Jan Doose, Starke+Reichert
- Die Automatisierung mitdenken. Beim Einrichten des CRM ist man so im Tun und Machen, dass man die Automatisierung dahinter völlig vergisst. Robert Hecht, Social Poster
- Ein klares Ziel setzen. Schapfl ist mit einem Ziel angetreten: Leadgenerierung als wichtigstes Thema. Peter Schapfl, Schapfl IT-Scannerkassen
- Professionelles Produkt statt Eigenentwicklung. Ein selbst entwickeltes System hat heute keine Chance mehr gegen ein professionelles Produkt, an dem Abertausende Entwickler arbeiten. Roland Becker, Digital SIM
- Erst die Struktur, dann das Tool. Überzeugt hat keine Software, sondern eine Struktur, mit der sich unabhängig vom Tool eine Vertriebsstruktur aufbauen lässt. Oliver Moser, ICS Group
Welche Zoho-Apps passen zu IT-Unternehmen und Systemhäusern?
Für IT-Unternehmen zählt, dass Vertrieb und Service dieselben Kundendaten sehen. Die Apps teilen deshalb einen Datenbestand, statt über Importe verbunden zu sein.
Zoho CRM
Leads, Verkaufschancen, Angebote, Partner und Bestandskunden, mit eigenen Pipelines je Produkt oder Geschäftsbereich.
Zoho Desk
Tickets aus Mail, Formular und Telefon mit Fristen und Eskalation, dazu eine Wissensdatenbank für wiederkehrende Fragen.
Zoho Assist
Fernwartung im Browser ohne Installation beim Kunden, auch unbeaufsichtigt auf Servern und Kassensystemen.
Zoho Projects
Einführungsprojekte mit Meilensteinen, Zeiterfassung und Kundenportal, direkt aus dem Auftrag im CRM angelegt.
Zoho Billing
Wiederkehrende Abrechnung für Wartungsverträge, Lizenzen und Abos, mit Tarifwechseln und Mahnstufen.
Zoho Creator
Portale für Vertriebspartner oder Kunden mit begrenzten Rechten, wo der Standard nicht reicht.
Wie läuft die Einführung im IT-Unternehmen ab?
IT-Teams wollen ein System, das sie selbst verstehen und weiterentwickeln können. Deshalb arbeiten wir mit fertigen Vorlagen für Standardfälle und passen nur an, was bei euch wirklich anders ist.
Erstgespräch
In 30 kostenfreien Minuten klären wir, welche Systeme heute Vertrieb, Projekte und Support tragen und wo Daten doppelt gepflegt werden.
Umsetzungsgespräch
Wir legen Reihenfolge und Datenübernahme fest, zum Beispiel zuerst Leads und Vertriebsprozess, danach Tickets und Verträge. Danach entscheidest du, ob du mit der Digitalisierungsbegleitung selbst umsetzt oder wir im Umsetzungsservice für dich umsetzen.
Migration und Go-live
Daten aus dem bisherigen CRM, dem ERP-Modul oder einer Eigenentwicklung werden bereinigt übernommen und vor dem Umstieg geprüft. Live geht es erst, wenn die Testläufe stimmen.
Übergabe an eure Admins
Wir zeigen euren Admins, wie Regeln, Felder und Automatisierungen gebaut sind, damit ihr selbst weiterentwickeln könnt. Für Sonderfälle bleibt unser Support der Ansprechpartner.
Digitalisierungsbegleitung → · Umsetzungsservice → · Förderung prüfen →
Häufige Fragen zu Zoho CRM für IT-Unternehmen
Deine Frage steht nicht dabei? Schreib uns oder buch direkt 30 Minuten. Wir antworten persönlich, nicht mit einem Textbaustein.
Wir haben eine Eigenentwicklung. Lohnt sich der Umstieg?
Eine Eigenentwicklung muss jemand pflegen, absichern und weiterbauen, und das bindet Entwickler, die am eigenen Produkt fehlen. Zoho CRM wird laufend weiterentwickelt und lässt sich trotzdem an eure Abläufe anpassen. Was ihr dabei aufgebt und was ihr gewinnt, rechnen wir im Umsetzungsgespräch offen durch.
Lässt sich Zoho CRM an unsere eigene Software anbinden?
Zoho CRM hat eine offene Programmierschnittstelle, dazu kommen Zoho Flow für Abläufe ohne Programmierung und eigene Funktionen für Sonderfälle. Was sich bei euch anbinden lässt, prüfen wir an euren Systemen, bevor wir etwas zusagen.
Wie binden wir Vertriebspartner und Reseller ein?
Über ein Portal mit begrenzten Rechten: Partner melden Projekte an, sehen ihre Kunden und den Stand, aber nicht die Pipeline anderer Partner. Wie weit der Standard reicht und wo Zoho Creator nötig ist, klären wir im Umsetzungsgespräch.
Wie arbeiten Support und Vertrieb zusammen?
Zoho Desk ist direkt mit Zoho CRM integriert. Der Vertrieb sieht offene Tickets seines Kunden, bevor er ein Angebot schickt, und der Support sieht Verträge und letzte Aufträge.
Wie bilden wir Wartungsverträge und Lizenzen ab?
Verträge mit Laufzeit, Leistungsumfang und Kündigungsfrist stehen am Kunden im CRM, die Abrechnung übernimmt Zoho Billing im festen Rhythmus. Vor Ablauf erinnert das System an das Verlängerungsgespräch.
Was kostet Zoho CRM für ein IT-Unternehmen?
Lizenzkosten fallen je Benutzer und Monat an, die Höhe richtet sich nach Edition und Zahlweise; aktuelle Werte zeigt die Preisseite von Zoho. Ob Zoho CRM allein, ein Fachpaket oder Zoho One günstiger ist, rechnen wir mit dir durch, und die Kosten der Begleitung stehen vor dem Start fest.
Wir nutzen Zoho schon seit Jahren. Könnt ihr aufräumen?
Ja, denn über die Jahre können sich Felder, Regeln und Integrationen ansammeln, die keiner mehr erklären kann. Wir prüfen zuerst, was wirklich genutzt wird, etwa mit dem CRM-Check, und räumen dann Schritt für Schritt auf, ohne den laufenden Vertrieb zu stören.
Wird die Einführung im IT-Unternehmen gefördert?
Das kommt auf Vorhaben und Unternehmen an. Ob für dein IT-Unternehmen eine Förderung möglich ist, prüfen wir im Einzelfall, sobald Umfang und Ziel feststehen.
So kommst du ans Ziel
Workshop: Zoho einführen oder optimieren
Du startest mit Zoho oder willst mehr herausholen? Wir klären gemeinsam, was passieren soll und in welcher Reihenfolge.
Workshop: Zoho richtig einführen → Workshop: Zoho optimieren und verbessern →
Digitalisierungsbegleitung
Du baust dein System selbst und behältst das Wissen im Unternehmen. Wir geben dir Struktur, Vorlagen und KI-Tools und begleiten dich.
Umsetzungsservice
Du entscheidest, was du abgibst. Wir übernehmen die komplette Umsetzung oder unterstützen dich in einzelnen Bereichen.
Lass uns über dein Thema sprechen.
Kostenfrei, 30 Minuten per Videokonferenz. 4 kurze Klickfragen und ein Textfeld, etwa eine Minute.
Julia, Manuela, Mirlinda, Florian & Thomas Sie nehmen deine Anfrage auf und führen dein Erstgespräch.
Zoho Premium Partner · ISO 9001:2015 · Deine Daten bleiben bei uns
Wo pflegt dein Team heute Kundendaten doppelt?
In 30 Minuten prüfen wir, wo du stehst, wo du hin willst, ob wir dir helfen können und wie die nächsten Schritte aussehen könnten.
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